La Banque Royale du Canada annonce la conclusion d’une émission de 675 millions de dollars d’actions privilégiées traitées en tant que FPUNV

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TORONTO, le 15 décembre, 2015 - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd’hui la conclusion de son émission publique au Canada d’actions privilégiées à dividende non cumulatif dont le taux est révisé tous les cinq ans, série BK. La Banque Royale du Canada a émis 27 millions d’actions privilégiées de série BK à raison de 25 $ par action, en vue d’obtenir un produit brut de 675 millions de dollars.

L’offre a fait l’objet d’une prise ferme par un syndicat dont RBC Marchés des Capitaux est le chef de file. Les actions privilégiées de série BK seront négociées à compter d’aujourd’hui à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier RY.PR.Q.

La Banque a accordé aux preneurs fermes une option, qu’ils peuvent exercer en tout ou en partie, visant l’achat d’un nombre additionnel maximal de 2 millions d’actions privilégiées de série BK au même prix offert. Les preneurs fermes ont 30 jours à compter de la conclusion de l’émission d’actions privilégiées pour exercer cette option.

Les actions privilégiées de série BK ont été émises conformément à un supplément de prospectus ajouté le 10 décembre 2015 au prospectus simplifié préalable de base du 20 décembre 2013 de la Banque.

Les actions privilégiées de série BK n’ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières d’un État de ce pays, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à une « personne des États-Unis » (selon la définition de U.S. person dans le règlement S de la Securities Act) ou pour le compte ou au bénéfice d’une telle personne à moins d’avoir été inscrites en vertu de la Securities Act ou de bénéficier d’une dispense de leurs exigences d’inscription. Le présent communiqué n’a pas pour objet d’offrir les titres en souscription ni d’en solliciter la souscription aux États-Unis ou dans tout territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.

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