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RBC fera l'acquisition de BlueBay Asset Management
RBC Gestion de patrimoine poursuit l'expansion de
ses capacités de gestion d'actifs
TORONTO et LONDRES, le 18 octobre 2010— La Banque
Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York)
et BlueBay Asset Management plc (BBAY à la bourse de
Londres) ont annoncé aujourd'hui que leurs conseils
d'administration respectifs ont conclu une entente visant
l'acquisition recommandée de BlueBay par RBC.
Dans le cadre de l'entente d'acquisition, les actionnaires
de BlueBay seront admissibles à recevoir 485 pence
en espèces en contrepartie de chaque action de BlueBay.
Le prix d'achat représente une prime de 29 pour cent
par rapport au cours des actions de BlueBay à la fermeture
des marchés le vendredi 15 octobre 2010. L'acquisition
donne à BlueBay un capital-actions estimatif de 963
millions de £ (1,56 milliard de dollars CA). Il est
prévu que l'acquisition se fera au moyen d'un plan
d'arrangement approuvé par les autorités juridiques
concernées, et que les documents officiels relatifs
à ce plan seront envoyés aux actionnaires de
BlueBay en novembre 2010.
Tous les membres du conseil d'administration de BlueBay recommandent
aux actionnaires de la société de voter en faveur
de l'acquisition. Il est prévu que, sous réserve
du respect de l'ensemble des exigences réglementaires
et autres conditions, l'acquisition sera conclue d'ici la
fin de décembre 2010. L'opération, qui sera
financée au moyen des liquidités existantes
de RBC, ne devrait avoir aucune incidence sur le bénéfice
par action de RBC à court terme.
BlueBay, l'une des plus importantes sociétés
européennes indépendantes de gestion de fonds
de titres d'emprunt et de titres d'emprunt à revenu
fixe, gère 40 milliards de dollars américains
d'actifs sous gestion (au 30 septembre 2010) pour le compte
d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs fortunés
au Royaume Uni, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient,
en Asie et en Australasie. Établie à Londres,
BlueBay une gamme de produits axés uniquement sur les
positions acheteur et de produits de placement non traditionnels
dans toutes les sous-catégories de titres d'emprunt
à revenu fixe - principalement les titres européens
et les titres des marchés émergents - y compris
des titres d'emprunt de sociétés de haute qualité,
des créances de sociétés à rendement
élevé, des créances des marchés
émergents, des obligations convertibles en actions,
des créances sinistrées et des créances
à gestion multistratégique. Les équipes
de recherche et de gestion de portefeuilles de BlueBay continueront
d'exercer leurs activités de façon autonome,
afin d'offrir la même qualité de service aux
clients de BlueBay. Les 220 employés de l'entreprise
deviendront des membres estimés de la division mondiale
de gestion d'actifs de RBC et collaboreront avec leurs nouveaux
collègues de RBC Gestion de patrimoine, la division
mondiale de solutions de gestion de patrimoine et de gestion
d'actifs de RBC.
« Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie
de RBC visant à tirer parti encore davantage de sa
position en tant que l'un des dix plus importants gestionnaires
de patrimoine mondiaux et à continuer d'accroître
sa gamme de solutions de gestion d'actifs, au bénéfice
de ses clients dans le monde entier, a déclaré
George Lewis, chef de groupe, RBC Gestion de patrimoine. BlueBay
est un complément idéal pour la division de
gestion d'actifs de RBC, qui est en pleine croissance. De
plus, nous croyons que cette opération sera à
l'avantage des clients, des employés et des actionnaires
des deux sociétés. »
« Les équipes de direction de RBC et de BlueBay
sont enthousiasmées par leur vision d'excellence commune
et par les occasions de croissance uniques que seule cette
alliance rendra possible, a déclaré John Montalbano,
chef de la direction, RBC Gestion mondiale d'actifs. Nous
croyons que cette opération sera des plus positives
pour les clients et pour les employés de nos deux entreprises. »
« Notre conseil d'administration recommande à
l'unanimité cette alliance avec RBC en raison des nombreux
avantages qu'elle comporte pour les actionnaires, les clients
et les employés de notre société »,
a déclaré Hans- Jörg Rudloff, président
du Conseil d'administration de BlueBay.
La solidité et la stabilité de RBC en font
le partenaire idéal de BlueBay, a déclaré
Hugh Willis, chef de la direction de BlueBay. L'engagement
de RBC à l'égard de ses clients, ainsi que son
sens aigu de l'éthique, qui correspond au nôtre,
forment la base de l'harmonie entre nos deux cultures d'entreprise.
Nous nous réjouissons grandement à la perspective
de collaborer pour offrir à nos clients des solutions
de placement de premier plan. »
L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'annonce
de RBC Gestion de patrimoine, en septembre dernier, à
l'effet que celle-ci passera de trois à quatre entités
géographiques de gestion de patrimoine - le Canada,
les États-Unis, le Royaume-Uni et les marchés
émergents - et qu'elle visera à répéter
sur les marchés internationaux le succès qu'elle
a connu dans le segment de la clientèle très
fortunée au Canada et d'établir une division
de Services fiduciaires mondiaux axée sur ses capacités
de premier plan en matière de services fiduciaires.
L'objectif continu de RBC Gestion de patrimoine, qui consiste
à tirer parti des capacités et du savoir-faire
de RBC Gestion mondiale d'actifs, sa division la plus rentable,
pour poursuivre sa croissance, sera renforcé par l'acquisition
annoncée aujourd'hui.
Une conférence téléphonique relative
à la présente annonce aura lieu le 18 octobre,
de 8 h 30 à 9 h (HE)/de 13 h 30 à 14 h 00 (BST).
Elle comprendra une présentation suivie d'une période
de questions à laquelle prendront part des analystes.
Les personnes intéressées peuvent accéder
à cette conférence en direct en mode d'écoute
par téléphone, au +1 416 695-7806 ou au 1 888
789-9572 (code d'accès : 3843540#). Il est recommandé
d'appeler entre 8 h 20 et 8 h 25 (HE).
Un enregistrement de la conférence téléphonique
sera accessible à compter de 9 h (HE)/14 h 00 (BST)
le 18 octobre, jusqu'au 18 janvier, au numéro +1 416
695-5800 ou 1 800 408 3053 (code d'accès 3081068#).
Des renseignements se rapportant à cette annonce seront
disponibles sur le site www.rbc.com/investisseurs.
RBC Gestion mondiale d'actifs et RBC
Gestion de patrimoine
RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) comprend RBC Gestion
d'Actifs Inc. (RBC GA), Phillips, Hager & North gestion
de placements ltée (PH&N) et RBC Global Asset Management
(U.S.). Ce groupe de sociétés constitue la division
de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC), institution
mondiale réputée pour sa stabilité et
sa solidité. Ensemble, RBC GMA et ses sociétés
comptent environ 200 milliards de dollars canadiens d'actifs
sous gestion, y compris plus de 100 milliards de dollars canadiens
de fonds communs sous gestion déclarés à
l'IFIC au Canada. PH&N a remporté les prix Lipper
du " meilleur groupe de fonds " en 2010 et de la
" meilleure famille de fonds d'obligations " en
2007, 2008 et 2010. RBC GA a remporté les prix Lipper
de la " meilleure famille de fonds d'obligations "
en 2009 et du " meilleur groupe de fonds " en 2007
et 2008. Site Web : www.rbcgma.com.
RBC Gestion mondiale d'actifs fait partie de RBC Gestion de
patrimoine, qui sert directement des clients aisés
et fortunés au Canada, aux États-Unis, en Amérique
latine, en Europe et en Asie. RBC Gestion de patrimoine offre
des solutions et une expertise intégrées et
diversifiées en matière de gestion internationale
de patrimoine, de gestion d'actifs et de services de fiducie
aux particuliers fortunés, aux entreprises et aux investisseurs
institutionnels. Parmi les services offerts par les conseillers
financiers, conseillers en placement, banquiers privés
et chargés de comptes des services fiduciaires de RBC
Gestion de patrimoine, on compte notamment les suivants :
des services de fiducie et de planification successorale,
des conseils d'ordre fiscal, ainsi que des services de gestion
discrétionnaire de placements, des services-conseils
en placement, des solutions structurées, des services
bancaires, des services de prêts et des services de
garde de titres internationaux. RBC Gestion de patrimoine
compte plus de 500 milliards de dollars canadiens d'actifs
sous administration, plus de 250 milliards de dollars canadiens
d'actifs sous gestion et plus de 4 300 conseillers financiers,
banquiers privés et chargés de comptes des services
fiduciaires.
BlueBay
Fondée en 2001, BlueBay Asset Management plc fournit
des services de gestion de placements visant principalement
les marchés institutionaux et gère une gamme
de produits axés uniquement sur les positions acheteur
et de produits non traditionnels dans toutes les sous-catégories
de titres d'emprunt de sociétés de haute qualité,
de créances de sociétés à rendement
élevé, de créances des marchés
émergents, d'obligations convertibles en actions, de
créances sinistrées et de créances à
gestion multistratégique.
Établie à Londres et possédant des bureaux
à Stamford et à Tokyo, BlueBay Asset Management
plc est l'une des plus importantes sociétés
européennes de gestion de titres à revenu fixe
et de solutions de placement. Au 30 septembre 2010, elle comptait
40 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion.
Inscrite à la Bourse de Londres depuis novembre 2006,
BlueBay fait partie de l'indice FTSE 250. Site web : www.bluebayinvest.com
Avis important
La présente annonce ne constitue d'aucune façon
une offre de vente ou d'achat de valeurs mobilières.
L'acquisition de BlueBay ne s'effectuera qu'au moyen d'un
plan d'arrangement approuvé par les autorités
juridiques concernées qui contiendra toutes les conditions
de l'acquisition. Il est recommandé aux actionnaires
de BlueBay de lire attentivement les documents officiels en
lien avec l'acquisition, une fois que ceux-ci leur auront
été communiqués.
Perella Weinberg Partners UK LLP et RBC Marchés des
Capitaux, toutes deux autorisées et réglementées
par la Financial Services Authority du Royaume-Uni, agissent
comme conseillers financiers conjoints de RBC en lien avec
la présente acquisition. Elles n'agissent pour le compte
d'aucune autre personne ni d'aucun autre client en lien avec
l'acquisition, elles n'accorderont leur protection qu'aux
clients de RBC et elles ne fourniront de conseils à
aucune autre personne en rapport avec l'acquisition, le contenu
de la présente annonce ou toute autre question à
laquelle les présentes font renvoi.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans le présent
communiqué peuvent être réputées
constituer des énoncés prospectifs aux termes
de certaines lois sur les valeurs mobilières, et notamment
des " mesures refuges " (safe harbor) de la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis
et de toutes les lois canadiennes sur les valeurs mobilières
applicables. Les énoncés prospectifs contenus
dans la présente comprennent notamment des énoncés
portant sur l'incidence prévue de l'acquisition de
BlueBay, sur le calendrier et sur l'étendue de l'acquisition,
ainsi que d'autres énoncés sans lien avec des
faits historiques. Les mots " peuvent ", "
pourraient ", " devraient ", " soupçonner
", " perspectives ", " croire ",
" projeter ", " prévoir ", "
estimer ", " s'attendre ", " se proposer
" et l'emploi du conditionnel et du futur ainsi que les
mots et expressions semblables visent à dénoter
des énoncés prospectifs.
De par leur nature même, les
énoncés prospectifs nous poussent à avancer
des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de
risques intrinsèques qui entraînent la possibilité
que nos prédictions, prévisions, projections
et conclusions ne se matérialisent pas. BlueBay et
RBC déconseillent aux lecteurs de se fier indûment
à ces énoncés, étant donné
que nos résultats réels pourraient différer
sensiblement des attentes exprimées dans ces énoncés
prospectifs, en raison d'un certain nombre de facteurs importants.
Ces facteurs comprennent notamment le respect des conditions
liées à l'Acquisition, le contexte économique
et politique régional et mondial, les variations des
taux de change et des taux d'intérêt (y compris
celles découlant de toute baisse de la cote de solvabilité)
ainsi que les changements apportés au cadre juridique
et réglementaire. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles
pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent considérablement de ceux qui sont
mentionnés dans les énoncés prospectifs.
Nous avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants
qui précède n'est pas exhaustive. BlueBay et
RBC ne s'engagent d'aucune façon à mettre à
jour ou à revoir tout énoncé prospectif,
que ce soit à la lumière de nouvelles informations,
d'événements futurs ou d'autres facteurs, à
moins que la loi ne l'exige.
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Personne-ressource, médias :
RBC
Europe et Asie :
Dafina Grapci-Penney/+44 (0) 207 680 5052
dafina.grapci-penney@greentarget.net
Phillippa Cantrill, +44 (0)20 7680 5063, phillippa.cantrill@greentarget.net
États-Unis et Canada :
Gillian McArdle/+1 416 974-5506
gillian.mcardle@rbc.com
Relations avec les investisseurs :
Josie Merenda, RBC 416 955-7803
josie.meranda@rbc.com
Karen McCarthy, RBC 416 955-7809
karen.mccarthy@rbc.com
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