La Banque Royale du Canada annonce une nouvelle émission
d'actions privilégiées
TORONTO, le 24 novembre 2008 — La Banque Royale
du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui
l'émission au Canada d'actions privilégiées
à taux rajusté tous les cinq ans et à
dividende non cumulatif, série AN, d'un montant de
225 millions de dollars.
La Banque émettra 9,0 millions d'actions privilégiées
série AN au prix de 25 $ l'action, et les détenteurs
auront le droit de recevoir des dividendes trimestriels non
cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant
le 24 février 2014 d'un montant de 1,5625 $ par action,
devant procurer un rendement de 6,25 % par année. La
Banque a accordé aux preneurs fermes une option, qui
peut être levée en totalité ou en partie,
leur permettant de souscrire 4,0 millions d'actions privilégiées
supplémentaires au même prix d'offre.
Sous réserve de l'approbation des autorités
de réglementation, à compter du 24 février
2014, la Banque pourra racheter les actions privilégiées
série AN en totalité ou en partie à leur
valeur nominale. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté
tous les cinq ans à un taux dépassant de 3,50
% le rendement des obligations du gouvernement du Canada de
cinq ans. Les détenteurs d'actions privilégiées
série AN pourront, sous réserve de certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de
leurs actions en actions privilégiées à
dividende non cumulatif et à taux variable, série
AO (les « actions privilégiées série
AO ») le 24 février 2014, puis le 24 février
tous les cinq ans par la suite.
Les détenteurs d'actions privilégiées
série AO auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels non cumulatifs et à taux variable, taux
qui correspondra au rendement des bons du Trésor du
gouvernement du Canada sur trois mois plus 3,50 %. Les détenteurs
d'actions privilégiées série AO pourront,
sous réserve de certaines conditions, convertir la
totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées série AN le 24 février
2019, puis le 24 février tous les cinq ans par la suite.
Le placement sera pris ferme par un syndicat financier dont
RBC Marchés des Capitaux est le chef de file. La date
de clôture prévue est le 8 décembre 2008.
Plus tôt au cours de ce trimestre, nous avons émis
des actions privilégiées série AL d'un
montant de 300 millions de dollars, émission qui, conjuguée
à cette opération, ajoutera 525 millions de
dollars à nos fonds propres de catégorie 1.
Nous procédons régulièrement à
des opérations de financement afin de maintenir de
bons ratios de fonds propres et une structure du capital efficiente.
Le produit net tiré de cette opération sera
utilisé pour les besoins généraux de
la Banque.
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Pour plus de renseignements :
Médias :
Raymond Chouinard,
Relations avec les médias,
Montréal - (514) 874-6556, raymond.chouinard@rbc.com
Investisseurs :
Josie Merenda,
Relations avec les investisseurs,
Toronto - (416) 974-2044, josie.merenda@rbc.com
Ou consultez le site : http://www.rbc.com/investisseurs.
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