La Banque Royale du Canada annonce une émission d'actions
privilégiées
TORONTO, le 8 septembre 2008 — La Banque Royale
du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui
l'émission au Canada d'actions privilégiées
à taux rajusté tous les cinq ans et à
dividende non cumulatif, série AJ, d'un montant de
225 millions de dollars.
La Banque émettra 9 millions d'actions privilégiées
série AJ au prix de 25 $ l'action, et les détenteurs
auront le droit de recevoir des dividendes trimestriels non
cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant
le 24 février 2014 au montant de 1,25 $ l'action, devant
procurer un rendement de 5,0 % par année. La Banque
a octroyé aux preneurs fermes une option, pouvant être
exercée en totalité ou on partie, visant l'achat
d'un nombre additionnel maximum de 3 millions d'actions privilégiées
au même prix d'offre.
Sous réserve de l'approbation des autorités
de réglementation, à compter du 24 février
2014, la Banque pourra racheter les actions privilégiées
série AJ en totalité ou en partie à leur
valeur nominale. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté
tous les cinq ans à un taux dépassant de 1,93
% le rendement des obligations du gouvernement du Canada de
cinq ans. Les détenteurs d'actions privilégiées
série AJ pourront, sous réserve de certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de
leurs actions en actions privilégiées à
dividende non cumulatif et à taux variable, série
AK (les « actions privilégiées série
AK ») le 24 février 2014, puis le 24 février
tous les cinq ans par la suite.
Les détenteurs d'actions privilégiées
série AK auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels non cumulatifs et à taux variable, lequel
taux correspondra au rendement des bons du Trésor du
gouvernement du Canada sur trois mois plus 1,93 %. Les détenteurs
d'actions privilégiées série AK pourront,
sous réserve de certaines conditions, convertir la
totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées série AJ le 24 février
2019, puis le 24 février tous les cinq ans par la suite.
L'offre sera prise ferme par un syndicat financier dont RBC
Marchés des Capitaux est le chef de file. La date de
clôture prévue est le 16 septembre 2008.
Le produit net tiré de cette opération sera
utilisé pour les besoins généraux de
la Banque et accroîtra ses ratios du capital.
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Pour plus de renseignements :
Investisseurs :
Shirley Boudreau,
Relations avec les actionnaires, Toronto - (416) 955-7806,
shirley.boudreau@rbc.com
Médias :
Raymond Chouinard,
Relations avec les médias, Montréal - (514)
874-6556, raymond.chouinard@rbc.com
Ou consultez le site : http://www.rbc.com/investisseurs.
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