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RBC fera l'acquisition des activités
canadiennes de financement automobile de Ally
L'acquisition fait de RBC un chef de file du financement
automobile au Canada
TORONTO, le 23 octobre 2012 - La Banque Royale du
Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui la
conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition
des activités de financement automobile et de dépôt
de Ally Financial Inc. (« Ally Canada ») au Canada
pour le montant de 1,4 milliard de dollars canadiens, déduction
faite de capitaux excédentaires. Sous réserve
de certaines conditions de clôture et y compris l’acquisition
par RBC des capitaux excédentaires de Ally Canada,
l’opération se soldera par une contrepartie totale
se situant entre 3,1 et 3,8 milliards de dollars, selon le
montant du dividende prélevé par le vendeur
avant la conclusion de l'opération. L'acquisition est
conforme à la priorité stratégique de
RBC, qui consiste à être le premier fournisseur
de services financiers au Canada.
« Ally Canada permettra à RBC d'exercer ses
activités de financement automobile aux particuliers
et aux entreprises à plus grande échelle, et
de renforcer sa position de chef de file du marché
canadien du financement automobile, a déclaré
Dave McKay, chef de groupe, Services aux particuliers et aux
entreprises, RBC. Le secteur du financement automobile est
des plus dynamiques, et l'acquisition nous permettra de mettre
à profit nos forces actuelles, y compris nos capacités
de vente croisée. »
RBC fait l'acquisition d'un chef de file du secteur du financement
automobile canadien qui offre du financement sur stocks à
plus de 580 concessionnaires automobiles du pays. Son secteur
consommateurs offre du crédit aux consommateurs canadiens
par l'intermédiaire d'environ 1 600 concessionnaires
et a consenti quelque 450 000 prêts à la consommation.
Les entités juridiques acquises sont Ally Credit Canada
Ltd. et ResMor Trust Company. La valeur comptable des actifs
acquis au 30 septembre 2012 s'élevait à 3,4
milliards de dollars, montant qui ne tient pas compte du dividende
prélevé avant la conclusion de l'opération.
L’investissement net de 1,4 milliard de dollars comprend
une prime de 0,6 milliard de dollars par rapport à
la valeur comptable.
Le regroupement des activités Ally Canada avec celles
de RBC établira cette dernière comme chef de
file du marché canadien du financement automobile,
grâce notamment aux comptes clients s'élevant
à environ 24 milliards de dollars et à l'offre
de financement sur stocks à plus de 890 concessionnaires.
Le secteur consommateurs de RBC offrira du financement à
la consommation par l'intermédiaire de quelque 4 000
concessionnaires. Le portefeuille combiné comptera
plus de un million de prêts à la consommation.
RBC s'attend à ce que les activités de Ally
Canada permettent à elles seules de dégager
un bénéfice net d'environ 120 millions de dollars
au cours des douze mois suivant la conclusion de l'opération
(exception faite des coûts d'intégration, de
l'amortissement des immobilisations incorporelles et des coûts
de l'opération), selon une moyenne estimative des comptes
clients d'environ 9 milliards de dollars.
RBC a également annoncé aujourd'hui la conclusion
d'une entente avec General Motors du Canada aux termes de
laquelle RBC deviendra un fournisseur de ses prêts subventionnés
à la conclusion de l'opération. Un prêt
subventionné est un prêt automobile à
faible taux d'intérêt subventionné par
le fabricant.
Il est prévu que l'opération contribuera de
façon modeste au bénéfice par action
au cours de l'année suivant sa clôture. À
la conclusion de l'opération, le ratio du capital de
première catégorie de RBC, établi à
13,0 pour cent au 31 juillet 2012, devrait être réduit,
sur une base pro forma, d'environ 60 points de base. Nous
estimons qu'au titre du régime de Bâle III, le
ratio des capitaux propres de première catégorie
de RBC demeurera supérieur à huit pour cent
après la conclusion de l'opération, grâce
à notre solide situation au chapitre du capital et
à la génération de capital à l'interne.
L’opération se fera sous réserve des conditions
de clôture habituelles, notamment l'obtention des approbations
réglementaires et autres, et devrait être conclue
au cours du premier trimestre civil de 2013.
RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller
financier de la Banque Royale du Canada dans cette opération.
Conférence téléphonique
Une conférence téléphonique relative
à la présente annonce aura lieu le 23 octobre
2012, de 8 h 30 à 9 h (HE). Elle comprendra des allocutions
de hauts dirigeants de RBC suivies d'une brève période
de questions et réponses avec les analystes.
Les parties intéressées peuvent accéder
à cette conférence en direct en mode d'écoute
seulement, par téléphone, en composant les numéros
d'accès suivants :
Appels locaux : 416 340-2217
D'ailleurs en Amérique du Nord, sans frais : 866
696-5910
Appels internationaux, sans frais : 800 8989-6336
Le code d'accès est 4139509# pour tous les numéros.
Il est recommandé d'appeler entre 8 h 20 et 8 h 30
(HE).
Le matériel de présentation qui sera cité
durant la conférence téléphonique sera
accessible sur le site Web à l'adresse www.rbc.com/investisseurs.
Un enregistrement de la conférence téléphonique
sera accessible à compter de 9 h 30 (HE) le 23 octobre
2012, jusqu'au 22 janvier 2013, au numéro 905 694-9451
(appels locaux) ou 800 408-3053 (d'ailleurs en Amérique
du Nord), code d'accès 7862644#.
RBC
La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de
New York) et ses filiales exercent leurs activités
sous la marque RBC. RBC est la plus grande banque du Canada
au chapitre de l’actif et de la capitalisation boursière,
et l’une des plus importantes banques à l’échelle
mondiale au chapitre de la capitalisation boursière.
L’une des plus importantes sociétés de
services financiers diversifiés en Amérique
du Nord, elle offre, à l’échelle mondiale,
des services bancaires aux particuliers et aux entreprises,
des services de gestion de patrimoine, des services d’assurance,
des services à la grande entreprise et de banque d’investissement,
ainsi que des services aux investisseurs. Elle compte environ
80 000 employés à temps plein et à temps
partiel qui servent au-delà de 15 millions de clients,
particuliers, entreprises, administrations publiques et clients
institutionnels, par l'intermédiaire de bureaux au
Canada, aux États-Unis et dans 51 autres pays. Pour
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter
le site rbc.com.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent
communiqué peuvent être réputées
constituer des déclarations prospectives aux termes
de certaines lois sur les valeurs mobilières, et notamment
des « mesures refuges » (safe harbor) de la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis
et de toutes les lois canadiennes sur les valeurs mobilières
applicables. Ces déclarations prospectives comprennent,
notamment, des énoncés portant sur l'incidence
prévue de l'acquisition des activités de financement
automobile de Ally Financial Inc. sur le calendrier et sur
l'étendue de l'acquisition, ainsi que d'autres énoncés
sans lien avec des faits historiques. Les mots « peuvent
», « pourraient », « devraient »,
« soupçonner », « perspectives »,
« croire », « projeter », «
prévoir », « estimer », « s'attendre
», « se proposer » et l'emploi du conditionnel
et du futur, ainsi que les mots et expressions semblables,
visent à dénoter des déclarations prospectives.
De par leur nature même, les déclarations prospectives
reposent sur des hypothèses et font l’objet d’incertitudes
et de risques intrinsèques pouvant faire que les prédictions,
prévisions, projections, attentes et conclusions et
autres déclarations prospectives , y compris les déclarations
au sujet de l'acquisition des activités de financement
automobile de Ally Financial Inc. par la Banque Royale du
Canada, ne se matérialisent pas. Nous déconseillons
aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations,
étant donné que nos résultats réels
pourraient différer sensiblement des attentes exprimées
dans ces déclarations prospectives en raison d’un
certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs comprennent,
notamment, la possibilité que l’opération
envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue
dans les délais prévus parce que les approbations
réglementaires et d'autres approbations ne sont pas
reçues ou que d’autres conditions de clôture
ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais
voulus, que la Banque Royale du Canada et Ally Financial Inc.
soient tenues de modifier les conditions de l’opération
envisagée pour obtenir l’approbation réglementaire,
ou que les avantages escomptés de l’opération
ne se matérialisent pas en raison d’éléments
tels que la vigueur de l’économie et des facteurs
concurrentiels dans les régions où la Banque
Royale du Canada et Ally Financial Inc. exercent leurs activités
; l’incidence des modifications apportées aux
lois
et règlements qui régissent les services financiers
et leur mise en application ; les effets de la concurrence
sur les marchés où la Banque Royale du Canada
et Ally Financial Inc.exercent leurs activités ; les
procédures judiciaires ou réglementaires et
les actions en justice ; l'aptitude de la
Banque Royale du Canada à réaliser l'acquisition
des activités de financement automobile de Ally Financial
Inc.au Canada et à les intégrer avec succès
; et d’autres facteurs qui pourraient influer sur les
résultats futurs de la Banque Royale du Canada et de
Ally Financial Inc.au chapitre des activités de financement
automobile au Canada, y compris la mise au point et le lancement,
en temps opportun, de nouveaux produits et services, la capacité
de la Banque Royale du Canada de réaliser la vente
croisée de plus de produits aux consommateurs, et les
changements technologiques.
Nous avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants
qui précède n’est pas exhaustive. Des renseignements
supplémentaires sur ces facteurs et d'autres facteurs
sont fournis dans notre Rapport aux actionnaires du troisième
trimestre 2012 et dans notre Rapport annuel 2011. Les hypothèses
économiques à caractère général
qui sous-tendent les déclarations prospectives que
contient le présent communiqué sont formulées
dans la rubrique « Vue d'ensemble et perspectives »
de notre Rapport annuel 2011 et dans les perspectives et priorités
pour chacun de nos secteurs d’exploitation dans la rubrique
« Examen de la conjoncture économique, des marchés
et du contexte réglementaire et perspectives »
de notre Rapport aux actionnaires du troisième trimestre
2012. À moins que la loi ne l'exige, la Banque Royale
du Canada n’assume aucune obligation d'actualiser les
déclarations prospectives contenues dans le présent
communiqué.
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Contact – médias :
Kerry Gaetano, chef, Communications, Services bancaires aux
particuliers et aux entreprises et Assurance, kerry.gaetano@rbc.com,
905 816-5583 ou 647 281-2931
Matt Gierasimczuk, matthew.gierasimczuk@rbc.com,
premier directeur, Communications, 416 974-2124
Personne-ressource, analystes :
Amy Cairncross, vice-présidente et chef, Relations
avec les investisseurs, amy.cairncross@rbc.com,
416 955-7803
Robert Colangelo, directeur général associé,
Relations avec les investisseurs, robert.colangelo@rbc.com,
416 955-2049
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