La Banque Royale du Canada annonce une nouvelle émission
d'actions privilégiées
TORONTO, le 24 mars 2009 — La Banque Royale du Canada
(RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui l'émission
au Canada d'actions privilégiées à taux
rajusté tous les cinq ans et à dividende non
cumulatif, série AV, d'un montant de 200 millions de
dollars.
La Banque émettra 8.0 millions d'actions privilégiées
série AV au prix de 25 $ l'action, et les détenteurs
auront le droit de recevoir des dividendes trimestriels non
cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant
le 24 aout 2014 au montant de 1.5625 $ l'action, devant procurer
un rendement de 6.25 % par année. La Banque a octroyé
aux preneurs fermes une option, pouvant être exercée
en totalité ou on partie, visant l'achat d'un nombre
additionnel maximum de
3.0 millions d'actions privilégiées
au même prix d'offre.
Sous réserve de l'approbation des autorités
de réglementation, à compter du 24 mai 2014,
la Banque pourra racheter les actions privilégiées
série AV en totalité ou en partie à leur
valeur nominale. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté
tous les cinq ans à un taux dépassant de 4.42
% le rendement des obligations du gouvernement du Canada de
cinq ans. Les détenteurs d'actions privilégiées
série AV pourront, sous réserve de certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de
leurs actions en actions privilégiées à
dividende non cumulatif et à taux variable, série
AW (les « actions privilégiées série
AW ») le 24 aout 2014, puis le 24 aout tous les cinq
ans par la suite.
Les détenteurs d'actions privilégiées
série AW auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels non cumulatifs et à taux variable, lequel
taux correspondra au rendement des bons du Trésor du
gouvernement du Canada sur trois mois plus 4.42 %. Les détenteurs
d'actions privilégiées série AW pourront,
sous réserve de certaines conditions, convertir la
totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées série AV le 24 aout 2019,
puis le 24 aout tous les cinq ans par la suite.
L'offre sera prise ferme par un syndicat financier dont RBC
Marchés des Capitaux est le chef de file. La date de
clôture prévue est le 1 avril 2009.
Nous avons régulièrement recours à ces
types de financement afin de maintenir de solides ratios du
capital et une structure du capital rentable. Le produit net
tiré de cette opération sera utilisé
pour les besoins généraux de la Banque.
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Pour plus de renseignements :
Investisseurs :
Shirley Boudreau,
Relations avec les actionnaires, Toronto - (416) 955-7806,
shirley.boudreau@rbc.com
Médias :
Raymond Chouinard,
Relations avec les médias, Montréal - (514)
874-6556, raymond.chouinard@rbc.com
Ou consultez le site : http://www.rbc.com/investisseurs.
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