La Banque Royale du Canada annonce une nouvelle émission
d’actions privilégiées
TORONTO, le 26 février 2009 — La Banque
Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui
l'émission au Canada d'actions privilégiées
à taux rajusté tous les cinq ans et à
dividende non cumulatif, série AT, d'un montant de
200 millions de dollars.
La Banque émettra 8,0 millions d'actions privilégiées
série AT au prix de 25 $ l'action, et les détenteurs
auront le droit de recevoir des dividendes trimestriels non
cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant
le 24 août 2014 au montant de 1,5625 $ l'action, devant
procurer un rendement de 6,25 % par année. La Banque
a octroyé aux preneurs fermes une option, pouvant être
exercée en totalité ou en partie, visant l'achat
d'un nombre additionnel maximum de 3,0 millions d'actions
privilégiées au même prix d'offre.
Sous réserve de l'approbation des autorités
de réglementation, à compter du 24 août
2014, la Banque pourra racheter les actions privilégiées
série AT en totalité ou en partie à leur
valeur nominale. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté
tous les cinq ans à un taux dépassant de 4,06
% le rendement des obligations du gouvernement du Canada de
cinq ans. Les détenteurs d'actions privilégiées
série AT pourront, sous réserve de certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de
leurs actions en actions privilégiées à
dividende non cumulatif et à taux variable, série
AU (les « actions privilégiées série
AU ») le 24 août 2014, puis le 24 août tous
les cinq ans par la suite.
Les détenteurs d'actions privilégiées
série AU auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels non cumulatifs et à taux variable, lequel
taux correspondra au rendement des bons du Trésor du
gouvernement du Canada sur trois mois plus 4,06 %. Les détenteurs
d'actions privilégiées série AU pourront,
sous réserve de certaines conditions, convertir la
totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées série AT le 24 août
2019, puis le 24 août tous les cinq ans par la suite.
L'offre sera prise ferme par un syndicat financier dont RBC
Marchés des Capitaux est le chef de file. La date de
clôture prévue est le 9 mars 2009.
Nous avons régulièrement recours à ces
types de financement afin de maintenir de solides ratios du
capital et une structure du capital rentable. Le produit net
tiré de cette opération sera utilisé
pour les besoins généraux de la Banque.
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Pour plus de renseignements :
Investisseurs :
James Colburn,
Relations avec les investisseurs, Toronto - (416) 955-7808,
james.colburn@rbc.com
Médias :
Raymond Chouinard,
Relations avec les médias, Montréal - (514)
874-6556, raymond.chouinard@rbc.com
Ou consultez le site : http://www.rbc.com/investisseurs.
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