La Banque Royale du Canada annonce une nouvelle émission
d'actions privilégiées
Toronto, le 21 janvier 2009 — La Banque Royale
du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui
l'émission au Canada d'actions privilégiées
à taux rajusté tous les cinq ans et à
dividende non cumulatif, de série AR, d'un montant
de 200 millions de dollars.
La Banque émettra 8,0 millions d'actions privilégiées
de série AR au prix de 25 $ l'action, et les détenteurs
auront le droit de recevoir des dividendes trimestriels non
cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant
le 24 février 2014 au montant de 1,5625 $ l'action,
pour un rendement de 6,25 % par année. La Banque a
octroyé aux preneurs fermes une option, pouvant être
levée en totalité ou en partie, visant l'achat
d'un nombre additionnel maximum de 3,0 millions d'actions
privilégiées au même prix.
Sous réserve de l'approbation des autorités
de réglementation, à compter du 24 février
2014, la Banque pourra racheter les actions privilégiées
de série AR en totalité ou en partie à
leur valeur nominale. Par la suite, le taux de dividende sera
rajusté tous les cinq ans à un taux supérieur
de 4,50 % au rendement des obligations du gouvernement du
Canada de cinq ans. Les détenteurs d'actions privilégiées
de série AR pourront, sous réserve de certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de
leurs actions en actions privilégiées à
dividende non cumulatif et à taux variable de série
AS (les « actions privilégiées de série
AS ») le 24 février 2014, puis le 24 février
tous les cinq ans par la suite.
Les détenteurs d'actions privilégiées
de série AS auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels non cumulatifs et à taux variable, lequel
taux correspondra au rendement des bons du Trésor du
gouvernement du Canada sur trois mois plus 4,50 %. Les détenteurs
d'actions privilégiées de série AS pourront,
sous réserve de certaines conditions, convertir la
totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées de série AR le 24 février
2019, puis le 24 février tous les cinq ans par la suite.
L'offre sera prise ferme par un syndicat financier dont RBC
Marchés des Capitaux est le chef de file. La date de
clôture prévue est le 29 janvier 2009.
Nous avons régulièrement recours à ces
types de financement afin de maintenir de solides ratios de
capital et une structure de capital rentable. Le produit net
tiré de cette opération servira aux activités
d'exploitation générale de la Banque.
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Pour plus de renseignements :
Médias :
Raymond Chouinard,
Relations avec les médias, Montréal - 514 874-6556,
raymond.chouinard@rbc.com
Investisseurs :
Shirley Boudreau,
Relations avec les actionnaires, Toronto - 416 955-7806, shirley.boudreau@rbc.com
Ou consultez le site : http://www.rbc.com/investisseurs.
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