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RBC conclut l'acquisition de Richardson Barr & Co.

NEW YORK et HOUSTON, le 5 août 2008 — RBC (RY aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition de Richardson Barr & Co., importante société de conseil en matière d'énergie établie à Houston et spécialisée dans les acquisitions et les désinvestissements dans le secteur de l'exploration et de la production. La nouvelle entreprise sera renommée RBC Richardson Barr. Les conditions de l'opération n'ont pas été rendues publiques.

Les entreprises telles que Richardson Barr aident les sociétés ouvertes et les sociétés fermées à se départir de leurs propriétés pétrolières et gazières. La fusion permettra à RBC Richardson Barr de fournir à ses clients du secteur des sociétés fermées un soutien complet au chapitre du financement des fusions et acquisitions, en plus de les faire profiter des relations bien établies de RBC avec les sociétés ouvertes, de ses ressources financières solides, ainsi que de la vaste gamme des produits de RBC dans le domaine des titres de participation, des titres à haut rendement, des syndications de prêt, des placements privés et des titres convertibles.

 « Les clients de RBC Richardson Barr continueront de recevoir le même service de grande qualité sur lequel ils ont appris à compter. De plus, ils auront accès à la gamme complète de produits et services liés aux marchés des capitaux qu'offre RBC  », a déclaré Scott Richardson, propriétaire cofondateur de Richardson Barr & Co.

L'acquisition accroît encore davantage la présence de RBC sur le marché nord américain des grandes entreprises du secteur de l'énergie et présente une valeur ajoutée à ses clients dans le secteur de l'exploration et de la production. En effet, elle permet de combiner les ressources de RBC en matière de marchés des capitaux et ses relations avec les sociétés ouvertes aux capacités additionnelles de RBC Richardson Barr en matière de renseignements et valorisation spécialisés, à son solide réseau d'opérations, ainsi qu'à sa perspective exclusive du secteur des acquisitions et du désinvestissement. En outre, l'acquisition contribue à rehausser les relations de RBC avec les sociétés fermées du secteur de l'exploration et de la production, ainsi que la qualité des services de conseil qu'elle offre à ces sociétés.

« En acquérant Richardson Barr, nous pouvons offrir à nos clients des services de qualité supérieure par l'intermédiaire d'une société considérée comme l'un des chefs de file du secteur de l'exploration et de la production  », a déclaré Peter de Vos, chef des services de banque d'investissement aux États-Unis de RBC Marchés des capitaux. « Nous croyons qu'il s'agit là d'un partenariat formidable qui renforcera encore davantage notre position de prestataire de services bancaires d'investissement de premier plan dans le marché intermédiaire aux États-Unis. »

Il s'agit de la dernière d'une série d'opérations réalisées par RBC, qui continue ainsi d'étendre sa présence aux États-Unis et dans le monde entier. RBC a annoncé 11 acquisitions aux États-Unis au cours des deux dernières années, dont les acquisitions par RBC Marchés des capitaux de Daniels & Associates, société de conseil la plus active aux États-Unis en matière de fusions et d'acquisitions dans les secteurs de la câblodistribution, des télécommunications, de la radiodiffusion et d'Internet, de Carlin Financial Group, courtier en valeurs mobilières réputé pour sa plateforme exclusive d'exécution des opérations, et de Seasongood & Mayer, chef de file des sociétés de financement public en Ohio.

RBC Marchés des Capitaux
RBC Marchés des Capitaux est la branche des services à la grande entreprise et de banque d'investissement de RBC. Elle est présente à l'échelle mondiale sur les marchés de l'origination, de la vente et de la négociation de titres de créances, de change, du financement des infrastructures, des produits structurés, des mines et métaux et de l'énergie. Sa plateforme nord-américaine comprend une importante division de services bancaires d'investissement. Ses activités de prise ferme, de vente et de négociation d'actions, ainsi que ses services de recherche sur les actions, sont de premier plan. Bloomberg classe RBC Marchés des Capitaux douzième parmi les banques d'investissement mondiales.

Le groupe Énergie mondial de RBC Marchés des Capitaux donne des conseils et mobilise des capitaux pour les secteurs de l'énergie et des services d'utilité publique dans le monde entier, notamment dans l'exploration et la production, les services aux gisements pétroliers, les pipelines, les sociétés en commandite, et le raffinage et le marketing. La société offre un service de recherche primé dans le secteur de l'énergie qui suit plus de 200 sociétés de ce secteur dans le monde. RBC est l'une des banques possédant la plus grande expérience au monde dans le financement de l'exploitation des sables bitumineux et est un opérateur de type Nomad sur l'Alternative Investment Market (AIM).

RBC
La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales exercent leurs activités sous la marque principale RBC. Nous sommes la plus grande banque du Canada par l'actif et la capitalisation boursière et l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. Nous offrons des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des assurances, des services à la grande entreprise et de banque d'investissement, ainsi que le traitement des opérations, à l'échelle mondiale. Notre équipe de soutien centrale facilite la croissance des affaires par des conseils professionnels experts et des procédés ainsi qu'une technologie à la pointe du progrès. Nous employons environ 75 000 personnes à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 16 millions de clients, particuliers, entreprises, administrations publiques et clients institutionnels, par des bureaux au Canada, aux États-Unis et dans 45 autres pays. Pour en savoir davantage, consultez le site www.rbc.com.

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Pour tout renseignement, prière de s'adresser à :

É.-U.
Kevin Foster, RBC, 212 428-6902, kevin.foster@rbc.com
Loretta Healy, The Hubbell Group, 781 878-8882,
lhealy@hubbellgroup.com

Canada
Raymond Chouinard, RBC, 514 874-6556,
raymond.chouinard@rbc.com

Relations avec les investisseurs
Amy Cairncross, RBC, 416 955-7809, amy.cairncross@rbc.com

Pour des renseignements généraux sur les relations avec les investisseurs, veuillez consulter le site : www.rbc.com/investisseurs.

 

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