La Banque Royale du Canada émet des titres secondaires
TORONTO, le 2 juin 2008 — La Banque Royale du
Canada (RY : TSX, NYSE) a annoncé aujourd'hui une émission
de titres secondaires d'une valeur de 1 billions de dollars
(« billets ») dans le cadre de son programme canadien
de billets à moyen terme.
Les billets portent intérêt au taux fixe de
5,00 % par année (intérêts versés
semestriellement) jusqu'au 6 juin 2013 et, par la suite, au
taux des acceptations bancaires de 3 mois majoré de
2,15 % jusqu'à l'échéance des billets
le 6 juin 2018 (intérêts versés trimestriellement).
Il est prévu que la date de clôture du placement
sera le 6 juin 2008.
La Banque pourra, à son gré, moyennant l'approbation
préalable du Bureau du surintendant des institutions
financières Canada, rembourser par anticipation en
tout temps la totalité ou de temps à autre une
partie des billets en donnant aux détenteurs inscrits
un préavis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours.
Si les billets sont remboursés par anticipation avant
le 6 juin 2013, le prix sera égal au prix de rendement
Canada ou à la valeur nominale, selon le plus élevé
des deux montants. Les billets peuvent être remboursés
par anticipation à compter du 6 juin 2013 à
leur valeur nominale. Le « prix de rendement Canada »
correspond au prix qui procurerait un rendement entre la date
de remboursement par anticipation et le 6 juin 2013 équivalent
à 0,44 % majoré du rendement que rapporterait
une émission d'obligations du gouvernement du Canada
non remboursables par anticipation entre la date de remboursement
par anticipation et le 6 juin 2013.
Le produit tiré de l'émission sera ajouté
aux fonds généraux de la Banque et servira à
des fins générales.
RBC Marché des Capitaux a agi en qualité de
placeur principal dans le cadre de l'émission.
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