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Communiqués

 

RBC fera l'acquisition de Richardson Barr & Co.

New York et Houston, 2 juin 2008 — RBC a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente visant l'acquisition de Richardson Barr & Co., une société de conseil dans le domaine de l'énergie qui se spécialise dans les acquisitions et le désinvestissement dans le secteur de l'exploration et de la production, et dont le siège social est situé à Houston. L'opération est assujettie aux autorisations réglementaires et devrait être menée à terme d'ici le troisième trimestre de 2008. Les conditions de l'opération n'ont pas été divulguées.

Les entreprises telles que Richardson Barr aident les sociétés ouvertes et fermées à se départir de leurs propriétés pétrolières et gazières. L'opération envisagée permettra à Richardson Barr de fournir à ses clients du secteur des sociétés fermées un soutien complet au chapitre du financement et des fusions et acquisitions, en plus de les faire profiter des relations bien établies, des ressources financières solides et de la vaste gamme de produits de RBC dans le domaine des titres de participation, des titres à haut rendement, des syndications de prêt, des placements privés et des titres convertibles.

« Nous sommes fort enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de RBC Marchés des Capitaux, affirme Scott Richardson, propriétaire cofondateur de Richardson Barr & Co. Cette opération nous permettra d'offrir une plus vaste gamme de services à nos clients, grâce à la force et à la stabilité financière de RBC. En nous joignant à une entreprise de pareil calibre, nous sommes en mesure de conserver notre réputation d'intégrité, d'excellence et de qualité de service. »

L'acquisition accroît davantage la présence de RBC Marchés des Capitaux dans le marché américain des services de banque d'investissement et présente une valeur ajoutée dans le secteur de l'exploration et de la production. En effet, elle permet de combiner les ressources et relations avec les sociétés ouvertes de RBC Marchés des Capitaux aux relations qu'entretient Richardson Barr avec les sociétés fermées, en plus de ses services conseils, ses renseignements et dispositifs d'évaluation spécialisés, ses réseaux d'opérations, et sa perspective exclusive du secteur des acquisitions et du désinvestissement.

« Avec Richardson Barr, RBC Marchés des Capitaux s'adjoint une équipe réputée composée d'ingénieurs, de géologues et de professionnels de la finance expérimentés, et ajoute à ses activités une concentration sur les acquisitions et le désinvestissement dans le secteur de l'exploration et de la production : des éléments qui s'intègrent parfaitement à notre culture d'entreprise, ajoute Peter de Vos, chef, Banque d'investissement, RBC Marchés des Capitaux. Entre autres avantages, ce partenariat présente de nouvelles occasions dans le domaine des fusions et acquisitions à nos clients du marché des sociétés ouvertes, en leur donnant accès à des opérations sur actifs de sociétés fermées. »

Dans le cadre de son mandat, la nouvelle entité, RBC Richardson Barr, secondera le secteur nord-américain de l'énergie de RBC, aux États-Unis et au Canada au fil du développement des activités d'acquisitions et de désinvestissement.

Il s'agit de la dernière d'une série d'opérations réalisées par RBC, qui continue d'étendre sa présence aux États-Unis et dans le monde. RBC a annoncé 10 acquisitions aux États-Unis au cours des deux dernières années, dont les acquisitions récentes par RBC Marchés des Capitaux de Daniels & Associates, le conseiller le plus actif des États-Unis en matière de fusions et d'acquisitions dans les secteurs de la câblodistribution, des télécommunications, de la radiodiffusion et d'Internet, de Carlin Financial Group, courtier en valeurs mobilières réputé pour sa plateforme exclusive d'exécution des opérations, et de Seasongood & Mayer, chef de file des sociétés de financement public en Ohio.

Richardson Barr & Co.
Fondée en 2003 par Scott Richardson et Steve Barr, Richardson Barr & Co., dont le siège social est situé à Houston, offre une gamme complète de services dans le domaine des acquisitions et du désinvestissement sur le marché des États-Unis. Ses services-conseils touchent les ventes et le désinvestissement dans le secteur pétrolier et gazier, ainsi que l'évaluation de l'équité du prix offert. Richardson Barr & Co. se concentre sur les ventes et acquisitions de sociétés et d'actifs auprès de sociétés fermées et de sociétés de placements privés aux États-Unis.

RBC Marchés des Capitaux
RBC Marchés des Capitaux est la branche des services à la grande entreprise et de banque d'investissement de RBC. Elle est présente à l'échelle mondiale sur les marchés de l'origination, de la vente et de la négociation de titres de créances, des changes, du financement des infrastructures, des produits structurés, des mines et métaux et de l'énergie. Sa plateforme nord-américaine comprend une importante division de banque d'investissement dans le marché intermédiaire des États-Unis et des activités de pointe dans les domaines des valeurs mobilières, de la prise ferme, des ventes, de la négociation et de l'analyse. Bloomberg la classe au 12e rang à l'échelle mondiale parmi les banques d'investissement.

Le groupe Énergie mondiale de RBC Marchés des Capitaux donne des conseils et mobilise des capitaux pour les secteurs de l'énergie et des services d'utilité publique dans le monde entier, notamment dans l'exploration et la production, les services aux gisements pétroliers, les pipelines, les sociétés en commandite, ainsi que le raffinage et le marketing. La société offre un service de recherche primé dans le secteur de l'énergie qui suit plus de 200 sociétés dans le monde. RBC est une des banques possédant la plus grande expérience au monde dans le financement de l'exploitation des sables bitumineux et est un opérateur de type Nomad sur l'Alternative Investment Market.

RBC
La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales exercent leurs activités sous la marque principale RBC. Nous sommes la plus grande banque du Canada par l'actif et la capitalisation boursière et l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. Nous offrons des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des assurances, des services à la grande entreprise et de banque d'investissement, ainsi que le traitement des opérations à l'échelle mondiale. Nous employons environ 70 000 personnes à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 15 millions de clients, particuliers, entreprises, administrations publiques et clients institutionnels, par des bureaux au Canada, aux États-Unis et dans 36 autres pays. Pour en savoir davantage, consultez le site rbc.com.

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Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

É.-U.
Kevin Foster,
RBC, 212 428-6902, kevin.foster@rbc.com

Loretta Healy,
The Hubbell Group, 781 878-8882, lhealy@hubbellgroup.com

Canada
Beja Rodeck,
RBC, 416 974-5506, beja.rodeck@rbc.com

Relations avec les investisseurs
Marcia Moffat,
RBC, 416 955-7803, marcia.moffat@rbc.com

Amy Cairncross, RBC, 416 955-7809,
amy.cairncross@rbc.com

Pour des renseignements d'ordre général sur les relations avec les investisseurs, visitez le http://www.rbc.com/investisseurs.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être réputées constituer des déclarations prospectives aux termes de certaines lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions prévoyant des « mesures refuges » (safe harbor) de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations prospectives comprennent notamment les déclarations concernant l'acquisition de Richardson Barr par RBC Marchés des Capitaux. Les mots « peuvent », « pourraient », « devraient », « soupçonner », « perspectives », « croire », « projeter », « prévoir », « estimer », « s'attendre », « se proposer » et l'emploi du conditionnel et du futur ainsi que les mots et expressions semblables visent à dénoter des déclarations prospectives.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous poussent à avancer des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques qui entraînent la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et autres déclarations prospectives, y compris les énoncés au sujet de l'acquisition de Richardson Barr & Co. par RBC Marchés des Capitaux, ne se matérialisent pas. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations, étant donné que nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs comprennent notamment la possibilité que l'opération envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais prévus parce que les approbations réglementaires et celles des actionnaires et autres ne sont pas reçues ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais voulus, que RBC Marchés des Capitaux et Richardson Barr peuvent être tenues de modifier les conditions et modalités de l'opération envisagée pour obtenir l'approbation réglementaire, ou que les avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent pas en raison d'éléments tels que la vigueur de l'économie et des facteurs concurrentiels dans les régions où Richardson Barr exerce son activité, l'incidence des modifications apportées aux lois et règlements qui régissent les services financiers et leur mise en application (notamment les services bancaires, les assurances et les valeurs mobilières), les décisions de justice et les poursuites judiciaires, l'aptitude de RBC Marchés des Capitaux à réaliser l'acquisition de Richardson Barr et à l'intégrer avec succès à RBC Marchés des Capitaux, les risques pour la réputation et d'autres facteurs qui pourraient influer sur les résultats futurs de RBC Marchés des Capitaux et Richardson Barr, notamment les modifications concernant les politiques en matière de commerce, la mise au point et le lancement, en temps opportun, de nouveaux produits et services, les modifications de la législation fiscale et les changements technologiques et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et d'autres facteurs sont fournis dans le Rapport annuel 2007 de la Banque Royale du Canada.

À moins que la loi ne l'exige, RBC Marchés des Capitaux, la Banque Royale du Canada et Richardson Barr n'assument aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.


 

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06/02/2008 07:32:58