La Banque Royale du Canada émet des titres secondaires
TORONTO, 5 mars 2008 — La Banque Royale du Canada
(RY : TSX, NYSE) a annoncé aujourd'hui une émission
de titres secondaires d'une valeur de 1 billions de dollars
(« billets ») dans le cadre de son programme canadien
de billets à moyen terme.
Les billets portent intérêt au taux fixe de
4,84 % par année (intérêts versés
semestriellement) jusqu'au 11 mars 2013 et, par la suite,
au taux des acceptations bancaires de 3 mois majoré
de 2,00 % jusqu'à l'échéance des billets
le 11 mars 2018 (intérêts versés trimestriellement).
Il est prévu que la date de clôture du placement
sera le 11 mars 2008.
La Banque pourra, à son gré, moyennant l'approbation
préalable du Bureau du surintendant des institutions
financières Canada, rembourser par anticipation en
tout temps la totalité ou de temps à autre une
partie des billets en donnant aux détenteurs inscrits
un préavis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours.
Si les billets sont remboursés par anticipation avant
le 11 mars 2013, le prix sera égal au prix de rendement
Canada ou à la valeur nominale, selon le plus élevé
des deux montants. Les billets peuvent être remboursés
par anticipation à compter du 11 mars 2013 à
leur valeur nominale. Le « prix de rendement Canada »
correspond au prix qui procurerait un rendement entre la date
de remboursement par anticipation et le 11 mars 2013 équivalent
à 0,425 % majoré du rendement que rapporterait
une émission d'obligations du gouvernement du Canada
non remboursables par anticipation entre la date de remboursement
par anticipation et le 11 mars 2013.
Le produit tiré de l'émission sera ajouté
aux fonds généraux de la Banque et servira à
des fins générales.
RBC Marché des Capitaux a agi en qualité de
placeur principal dans le cadre de l'émission.
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