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RBC fera l'acquisition de Ferris, Baker Watts, Incorporated

Cette opération stratégique accroît la présence de RBC dans le domaine de la gestion de patrimoine dans des régions clés des États-Unis

MINNEAPOLIS et WASHINGTON, D.C., 14 février 2008 — La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et Ferris, Baker Watts, Incorporated (FBW) de Washington D.C. ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de fusion ferme aux termes duquel RBC Dain Rauscher Inc. fera l'acquisition de FBW.

Les détails de l'opération n'ont pas été divulgués. L'acquisition se fera sous réserve des conditions d'usage, notamment l'approbation par les autorités de réglementation américaines et canadiennes et par les actionnaires de FBW. L'opération devrait être menée à terme d'ici le milieu de 2008.

FBW, société fermée de banque d'investissement et de courtage en valeurs mobilières de plein exercice appartenant à ses employés, compte 42 succursales et 15 bureaux de service de soutien et des marchés des capitaux dans dix États ainsi que dans le District de Columbia, avec plus de 900 employés (dont 330 sont des conseillers financiers) et environ 18,5 milliards de dollars d'actifs sous administration.

« FBW représente un partenaire stratégiquement et culturellement bien adapté à l'unité de gestion de patrimoine américaine de RBC et accroîtra considérablement notre présence dans les régions de l'Est, du Midwest et du centre de la zone Atlantique - tous des marchés importants pour nous », dit John Taft, président et chef de la direction de RBC Dain Rauscher - la filiale de RBC avec laquelle FBW sera fusionnée.

« Dès le début de nos pourparlers avec RBC, il était clair que cette entreprise partage notre attachement à l'intégrité et à l'excellence du service », affirme Roger L. Calvert, président et chef de la direction de FBW.

« Nos sociétés ont des réputations distinguées, et par cet accord, nous pourrons de part et d'autre enrichir les services offerts à nos clients, particuliers, sociétés et institutions », ajoute George M. Ferris, président du Conseil de FBW.

« L'acquisition de FBW démontre l'engagement continu de RBC à faire croître notre présence dans le secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis, et cela nous rapproche un peu plus de notre objectif qui est de devenir une entreprise spécialisée de placement, de conseil et de gestion de patrimoine d'envergure nationale », ajoute M. Taft.

En plus de RBC Dain Rauscher, les autres entités de RBC aux États-Unis sont RBC Centura, banque de services aux particuliers et aux entreprises de Raleigh (C. N.), RBC Insurance, fournisseur national de solutions de protection par des assurances et d'accumulation de patrimoine, de Greenville (C.S.), RBC Capital Markets, la branche de service à la grande entreprise et de banque d'investissement de RBC, et RBC International Wealth Management, qui a des bureaux à New York, à Miami, à Houston et à San Francisco.

Ferris, Baker Watts, Incorporated
Ferris, Baker Watts, Incorporated (FBW) est une société de banque d'investissement et de courtage en valeurs mobilières de plein exercice comptant plus de 900 employés, servant des clients à l'échelle nationale depuis 42 succursales de détail et 15 bureaux de services de soutien et de marchés des capitaux situés en Californie, au Colorado, dans le District de Columbia, au Delaware, au Maryland, au Michigan, en Caroline du Nord, en Ohio, en Pennsylvanie, en Virginie et en Virginie Occidentale. Avec un des plus vastes réseaux de courtage de détail de la région centrale de la zone Atlantique, la société se concentre sur la constitution et la préservation du patrimoine des investisseurs particuliers, et compte plus de 18,5 milliards de dollars d'actifs sous administration. FBW a été constituée en 1988 par la fusion de Ferris and Co. et de Baker Watts (fondée en 1900), et est exploitée de manière indépendante depuis pour servir des particuliers, des sociétés et des clients institutionnels.

RBC Gestion de Patrimoine
RBC Dain Rauscher Inc. fait partie du secteur de gestion de patrimoine de RBC, qui sert directement des clients aisés et fortunés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, offre des produits et des services de gestion d'actifs et de fiducie par l'intermédiaire de RBC et de distributeurs externes, et compte environ 500 milliards de dollars d'actifs sous administration, plus de 160 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 3 600 consultants, conseillers financiers, banquiers privés et agents de fiducie. RBC Dain Rauscher, filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, est une des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières traditionnel des États-Unis. La société sert une clientèle de particuliers et d'entreprises par l'entremise de bureaux répartis d'un océan à l'autre ainsi que des clients des marchés des capitaux et des correspondants sur des marchés choisis aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Fondée en 1909, RBC Dain Rauscher est membre de la Bourse de New York et d'autres grandes bourses de valeurs, ainsi que de Securities Investor Protection Corp.

RBC
La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales sont exploitées sous la marque générique RBC. La Banque Royale du Canada est la plus grande banque du Canada par l'actif et la capitalisation boursière et l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. Elle offre des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des assurances, des services à la grande entreprise et de banque d'investissement, ainsi que le traitement des opérations, à l'échelle mondiale. Nous employons plus de 70 000 personnes à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 15 millions de clients, particuliers, entreprises, administrations publiques et clients institutionnels, par des bureaux en Amérique du Nord et dans 36 autres pays. Pour en savoir davantage, consultez le site www.rbc.com.

Contacts - médias : RBC
John Bousquet, RBC Dain Rauscher, 612 371-2225
Beja Rodeck, RBC, 416 974-5506

Ferris, Baker Watts, Incorporated
Robin Oegerle, FBW, 410 659-4607

Contacts - investisseurs :
Marcia Moffat, RBC, 416 955-7803
Amy Cairncross, RBC, 416 955-7809

Pour des renseignements généraux pour les investisseurs, prière de consulter le site www.rbc.com/investisseurs

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Renseignements supplémentaires

RBC a l'intention de déposer une déclaration d'enregistrement (registration statement, formule F-4), et FBW a l'intention de poster une circulaire/un prospectus de procuration à ses actionnaires dans le cadre de l'opération. Les investisseurs et détenteurs de titres de FBW sont appelés à lire la circulaire/le prospectus de procuration lorsque le document sera disponible, car il contiendra des renseignements importants sur les entreprises, l'opération, les personnes qui demandent des procurations dans le cadre de l'opération et les questions connexes. Lorsque les documents seront disponibles, les détenteurs de titres peuvent obtenir gratuitement un exemplaire de la formule F-4 et de la circulaire/du prospectus de procuration sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov, ou auprès de RBC ou de FBW.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être réputées constituer des déclarations prospectives aux termes de certaines lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions prévoyant des « mesures refuges » (safe harbor) de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et Banque Royale du Canada et Ferris, Baker Watts Incorporated (FBW) entendent assujettir ces déclarations prospectives aux mesures refuges ainsi créées. Ces déclarations prospectives comprennent les déclarations sur l'acquisition de FBW, mais n'y sont pas limitées. Les mots « peuvent », « pourraient », « devraient », « soupçonner », « perspectives », « croire », « projeter », « prévoir », « estimer », « s'attendre », « se proposer » « prévisions », « objectif », ainsi que les mots et expressions semblables visent à dénoter des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des hypothèses, et des incertitudes et risques intrinsèques, et il est possible que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et autres déclarations prévisionnelles, y compris les déclarations au sujet de l'acquisition de FBW par RBC Dain Rauscher, ne se matérialisent pas. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations étant donné que nos résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs comprennent notamment la possibilité que l'opération envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais prévus parce que les approbations réglementaires et celles des actionnaires et autres ne sont pas reçues ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais voulus, que RBC Dain Rauscher et FBW peuvent être tenues de modifier les conditions et modalités de l'opération envisagée pour obtenir l'approbation réglementaire, ou que les avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent pas en raison d'éléments tels que la vigueur de l'économie et des facteurs concurrentiels dans les régions où FBW exerce son activité, l'incidence des modifications apportées aux lois et règlements qui régissent les services financiers et leur mise en application (notamment les services bancaires, les assurances et les valeurs mobilières), les décisions de justice et les poursuites judiciaires, l'aptitude de RBC Dain Rauscher à réaliser l'acquisition de FBW et à l'intégrer avec succès à RBC Dain Rauscher, les risques pour la réputation et d'autres facteurs qui pourraient influer sur les résultats futurs de la Banque Royale du Canada, de RBC Dain Rauscher et de FBW, notamment les modifications concernant les politiques en matière de commerce, la mise au point et le lancement, en temps opportun, de nouveaux produits et services, les modifications de la législation fiscale et les changements technologiques et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. Ils trouveront des renseignements complémentaires sur ces points et sur d'autres dans le rapport annuel 2007 de RBC.

Sauf celles prévues par la loi, RBC, RBC Dain Rauscher et FBW n'assument aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

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