La Banque Royale du Canada annonce une nouvelle émission
d'actions privilégiées
TORONTO, le 23 octobre 2008 — La Banque Royale
du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui
l'émission au Canada d'actions privilégiées
à taux rajusté tous les cinq ans et à
dividende non cumulatif, série AL, d'un montant de
200 millions de dollars.
La Banque émettra 8 millions d'actions privilégiées
série AL au prix de 25 $ l'action, et les détenteurs
auront le droit de recevoir des dividendes trimestriels non
cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant
le 24 fevrier 2014 au montant de $1.40$ l'action, devant procurer
un rendement de 5.60% par année. La Banque a octroyé
aux preneurs fermes une option, pouvant être exercée
en totalité ou on partie, visant l'achat d'un nombre
additionnel maximum de 4 millions d'actions
privilégiées au même prix d'offre.
Sous réserve de l'approbation des autorités
de réglementation, à compter du 24 fevrier 2014,
la Banque pourra racheter les actions privilégiées
série AL en totalité ou en partie à leur
valeur nominale. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté
tous les cinq ans à un taux dépassant de 2,67%
le rendement des obligations du gouvernement du Canada de
cinq ans. Les détenteurs d'actions privilégiées
série AL pourront, sous réserve de certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de
leurs actions en actions privilégiées à
dividende non cumulatif et à taux variable, série
AM (les « actions privilégiées série
AM ») le 24 fevrier 2014, puis le 24 fevrier tous les
cinq ans par la suite.
Les détenteurs d'actions privilégiées
série AM auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels non cumulatifs et à taux variable, lequel
taux correspondra au rendement des bons du Trésor du
gouvernement du Canada sur trois mois plus 2,67 %. Les détenteurs
d'actions privilégiées série AM pourront,
sous réserve de certaines conditions, convertir la
totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées série AL le 24 fevrier 2019,
puis le 24 fevrier tous les cinq ans par la suite.
L'offre sera prise ferme par un syndicat financier dont RBC
Marchés des Capitaux est le chef de file. La date de
clôture prévue est le 3 novembre 2008.
Cette émission fait partie du programme de financement
de cours normal de RBC. Comme dans le passé, le produit
net tiré de cette transaction sera utilisé pour
les besoins généraux de la Banque et renforcera
les rapports de capitale de la banque.
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Pour plus de renseignements :
Investisseurs :
Josie Merenda, Relations avec les investisseurs,
Toronto - (416) 974-2044, josie.merenda@rbc.com
Médias :
Raymond Chouinard, Relations avec les médias,
Montréal - (514) 874-6556, raymond.chouinard@rbc.com
Ou consultez le site : http://www.rbc.com/investisseurs.
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