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RBC Centura acquiert Alabama National BanCorporation
L'opération étend le réseau de RBC
Centura à plus de 440 établissements sur des
marchés du Sud-est à forte croissance
RALEIGH (Caroline du Nord), 6 septembre 2007 —
RBC Centura Banks, Inc., filiale en propriété
exclusive de la Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE),
et Alabama National BanCorporation (NASDAQ : ALAB) de Birmingham
ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente
de fusion définitive aux termes de laquelle RBC Centura
Banks, Inc. fera l'acquisition d'Alabama National BanCorporation
(ANB), société mère de 11 banques filiales
et autres entreprises du même groupe en Alabama, en
Floride et en Géorgie.
En vertu de l'entente, les actionnaires d'ANB recevront 80
$ par action en espèces, en actions de RBC ou en une
combinaison des deux, ce qui porte l'opération à
environ 1,6 milliard de dollars, la contrepartie totale de
l'opération se composant de la moitié en espèces
et de la moitié en actions de RBC. L'acquisition est
assujettie aux conditions de clôture d'usage, dont l'approbation
par les autorités de réglementation américaines
et canadiennes et par les actionnaires d'ANB. L'opération,
qui doit être menée à terme au début
de 2008, devrait contribuer de manière importante à
la croissance des revenus de RBC Centura à court terme
et contribuer au bénéfice de RBC en 2009.
« Cette acquisition place RBC Centura encore en meilleure
position pour répondre aux besoins bancaires des entreprises,
des propriétaires d'entreprises et des professionnels
dans le Sud-est des États-Unis, dit Scott Custer, président
du conseil et chef de la direction de RBC Centura. Cette opération
renforce notre capacité de toucher davantage de clients
dans la région par l'expansion de notre réseau
de succursales à plus de 440 établissements,
en solidifiant notre position sur le marché en Alabama,
en nous ouvrant d'importants nouveaux marchés en Floride,
et en accroissant notre présence à Atlanta. »
« En ajoutant 45 établissements en Alabama, 45
en Floride et 13 en Géorgie, l'acquisition d'ANB est
une étape logique pour RBC Centura pour étoffer
sa part de marché dans le Sud-est », poursuit
M. Custer.
« Je suis très heureux qu'ANB unisse ses forces
à RBC, dit John H. Holcomb III, président du
conseil et chef de la direction d'ANB. Le succès de
notre société au fil des ans peut être
attribué aux personnes de talent que nous avons embauchées
et qui se sont jointes à nous à la suite d'acquisitions.
De la même manière, je suis enthousiasmé
par la perspective du succès de notre équipe
qui intègre RBC et qui exploite la convergence culturelle
et géographique de nos entreprises tout en devenant
partie d'une des sociétés chefs de file des
services financiers de l'Amérique du Nord. »
« Cette acquisition traduit l'approche annoncée
de RBC qui consiste à poursuivre une expansion stratégique
aux États-Unis, dit M. Custer. Nous continuons de rechercher
des investissements qui feront grandir notre entreprise sur
des marchés à forte croissance et apporteront
des offres et des capacités de services diverses à
de nouveaux clients et à nos clients existants. »
Aux termes de l'entente, RBC Centura fera l'acquisition d'ANB,
qui comprend 11 banques filiales avec 103 centres bancaires,
huit bureaux de prêts hypothécaires et autres
et 124 GAB. En date du 30 juin 2007, ANB avait un actif de
7,9 milliards de dollars, 5,8 milliards de dollars en dépôt
et 5,7 milliards de dollars de prêts. À l'issue
de l'opération, RBC Centura aura un actif de plus de
33 milliards de dollars et 85 établissements en Alabama,
89 en Floride et 68 en Géorgie.
L'opération augmente la plateforme de services financiers
de RBC aux États-Unis centrée sur les services
bancaires et la gestion de patrimoine. En plus de RBC Centura,
les autres entités de RBC aux États-Unis sont
RBC Dain Rauscher, entreprise de courtage en valeurs mobilières
traditionnelle ayant son siège à Minneapolis,
RBC Insurance, fournisseur national de solutions de protection
par des assurances et d'accumulation de patrimoine à
Greenville (Caroline du Sud), RBC Capital Markets, avec des
activités de service à la grande entreprise
et de banque d'investissement à New York, à
Minneapolis, à Greenwich et dans d'autres villes choisies
des États-Unis, et Global Private Banking, qui a des
bureaux à New York, à Miami, à Houston
et à San Francisco.
ANB
ANB est une société de portefeuille exploitant
103 établissements bancaires par l'entremise de onze
filiales bancaires en Alabama, en Floride et en Géorgie.
Les filiales en Alabama sont : First American Bank dans le
centre nord de l'Alabama, Alabama Exchange Bank à Tuskegee
et Bank of Dadeville. Les filiales en Floride sont : Indian
River National Bank à Vero Beach, First Gulf Bank,
N.A. à Escambia County, Floride et Baldwin County,
Alabama, Florida Choice Bank dans le centre de la Floride,
qui comprend la région d'Orlando, Community Bank of
Naples, N.A., Cypress Coquina Bank à Ormond Beach et
Millennium Bank à Gainesville. ANB a deux filiales
en Géorgie : Georgia State Bank et The Peachtree Bank,
toutes deux dans la région métropolitaine d'Atlanta.
ANB offre des services bancaires complets aux particuliers
et aux entreprises. Les services d'hypothèques commerciales,
comprenant la production de prêts hypothécaires
immobiliers commerciaux permanents pour différents
prêteurs, sont assurés par Byars and Company,
division de First American Bank. Les services de courtage
sont offerts aux clients par l'entremise de la filiale en
propriété exclusive de First American Bank,
NBC Securities, Inc. Les placements ne sont pas garantis par
une banque, ni assurés par la FDIC et peuvent perdre
en valeur.
RBC Centura Banks, Inc.
RBC Centura offre une vaste gamme de services et de conseils
financiers, notamment un ensemble complet de services bancaires,
de placements, de prêts, d'hypothèques, d'assurances
vie et d'autres services aux particuliers, aux entreprises
et aux institutions publiques dans tout le Sud-est des États-Unis.
Le réseau d'accès à facettes multiples
pour les clients de RBC Centura comprend plus de 340 centres
de services bancaires tous services, un vaste réseau
de GAB, ainsi que les services bancaires par téléphone
et sur Internet. De plus, RBC Centura offre des produits de
financement aux entrepreneurs en construction par l'entremise
de sa division RBC Builder Finance. RBC Centura Banks, Inc.
est une filiale en propriété exclusive de la
Banque Royale du Canada (RBC) (RY sur TSX et NYSE). Pour de
plus amples renseignements sur RBC Centura, consultez le site
www.rbccentura.com.
RBC
La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales
exercent leurs activités sous la marque principale
RBC. Nous sommes la plus grande banque du Canada par l'actif
et la capitalisation boursière et l'une des principales
sociétés de services financiers diversifiés
en Amérique du Nord. Nous offrons des services bancaires
aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion
de patrimoine, des assurances, des services à la grande
entreprise et de banque d'investissement, ainsi que le traitement
des opérations, à l'échelle mondiale.
Notre équipe de soutien centrale facilite la croissance
des affaires par des conseils professionnels experts et des
procédés ainsi qu'une technologie à la
pointe du progrès. Nous employons environ 70 000 personnes
à temps plein et à temps partiel qui servent
au-delà de 15 millions de clients, particuliers, entreprises,
administrations publiques et clients institutionnels, par
des bureaux en Amérique du Nord et dans 34 pays. Pour
en savoir davantage, consultez le site www.rbc.com.
Contacts - Médias :
Kristen Doherty, RBC Centura, 919 788-6076
Jackie Braden, RBC, 416 974-2124
Will Matthews, ANB, 205 583-3650
Contacts - Investisseurs :
Marcia Moffat, Relations avec les investisseurs, RBC,
416 955-7803
Bill Anderson, Relations avec les investisseurs RBC,
416 955-7804
Pour des renseignements généraux concernant
les relations avec les investisseurs prière de consulter
le site : www.rbc.com/investisseurs.
Will Matthews, ANB, 205 583-3650
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Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué
de presse peuvent être réputées constituer
des déclarations prospectives aux termes de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions
prévoyant des « mesures refuges » (safe harbor)
de la loi des États-Unis intitulée Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes
sur les valeurs mobilières applicables, et RBC et Alabama
National BanCorporation (« ANB ») entendent assujettir
ces déclarations prospectives aux mesures refuges ainsi
créées. Les mots « peuvent », « pourraient »,
« devraient », « soupçonner », « perspectives », « croire »,
« projeter », « prévoir », « estimer »,
« s'attendre », « se proposer » « prévisions », « objectif »,
ainsi que les mots et expressions semblables visent à
dénoter des déclarations prospectives.
De par leur nature même, les déclarations prospectives
comportent de nombreuses hypothèses et des incertitudes
et risques intrinsèques, généraux et
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prévisions, projections et autres déclarations
prospectives, y compris les déclarations au sujet de
l'acquisition projetée d'ANB par RBC Centura, ne se
matérialisent pas. Nous déconseillons aux lecteurs
de se fier indûment à ces déclarations
étant donné que nos résultats réels
pourraient différer sensiblement des opinions, plans,
objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions
exprimés dans ces déclarations prospectives,
en raison d'un certain nombre de facteurs importants. Ces
facteurs comprennent notamment la possibilité que l'opération
envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue
dans les délais prévus parce que les approbations
réglementaires et celles des actionnaires et autres
ne sont pas reçues ou que d'autres conditions de clôture
ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais
voulus, que RBC Centura et ANB peuvent être tenues de
modifier les conditions et modalités de l'opération
envisagée pour obtenir l'approbation réglementaire
ou celle des actionnaires, ou que les avantages escomptés
de l'opération ne se matérialisent pas en raison
d'éléments tels que la vigueur de l'économie
et des facteurs concurrentiels dans les régions où
ANB exerce son activité, l'incidence des modifications
apportées aux lois et règlements qui régissent
les services financiers et leur mise en application (notamment
les services bancaires, les assurances et les valeurs mobilières),
les décisions de justice et les poursuites judiciaires,
l'aptitude de RBC Centura à réaliser l'acquisition
d'ANB et à l'intégrer avec succès à
RBC Centura, les risques pour la réputation et d'autres
facteurs qui pourraient influer sur les résultats futurs
de la Banque Royale du Canada, de RBC Centura et d'ANB, notamment
les modifications concernant les politiques en matière
de commerce, la mise au point et le lancement, en temps opportun,
de nouveaux produits et services, les modifications de la
législation fiscale et les changements technologiques
et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la
liste des facteurs importants qui précède n'est
pas exhaustive.
La Banque Royale du Canada, RBC Centura et ANB n'assument
aucune obligation de mettre à jour les déclarations
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