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RBC Marchés des Capitaux conclut l’acquisition
de Seasongood & Mayer
NEW YORK, 18 juin 2007 — RBC Marchés
des Capitaux (aux États-Unis, RBC Capital Markets)
a annoncé la conclusion de l'acquisition de Seasongood
& Mayer, LLC, la société de financement
du secteur public la mieux classée et le principal
preneur ferme de titres d'emprunt municipaux de l'Ohio. Dans
le cadre de l'opération, RBC a également acquis
Seasongood Asset Management, filiale en propriété
exclusive et conseiller en placement de clients gérant
des fonds publics. Les conditions de l'opération n'ont
pas été divulguées.
La fusion conforte RBC Marchés des Capitaux dans son
rang de chef de file du marché des banques d'investissement
du secteur municipal aux États-Unis, tout en améliorant
sa présence générale en Ohio et dans
le financement du secteur de l'éducation primaire et
secondaire dans tout le pays. En plus de son rang de première
société de prise ferme négociée
en Ohio, l'entité RBC fusionnée occupera, d'après
les classements de 2006, celui de première banque de
titres municipaux à l'échelle nationale américaine,
à la fois pour les émissions du marché
intermédiaire et pour le financement des écoles
jusqu'au niveau secondaire.
« Les sociétés que nous recherchons sont
des sociétés de qualité, en tête
dans leur marché, jouissant d'une excellente réputation
auprès de leurs homologues - c'est tout cela que Seasongood
& Mayer nous apporte, dit Larry Holtz, chef, Marchés
municipaux de RBC Marchés des Capitaux. Notre activité
d'émissions d'obligations municipales a largement doublé
en dix ans aux États-Unis. L'acquisition de Seasongood
nous donne un nouvel élan et renforce notre position
comme une des principales plateformes de financement municipal
aux États-Unis. »
Seasongood Asset Management gère actuellement 1,5
milliard de dollars pour des clients gestionnaires de fonds
publics dans la région de l'Ohio. Cette unité
sera exploitée sous le nom de RBC Public Fund Services,
comme une entreprise en participation entre RBC Marchés
des Capitaux et Voyageur Asset Management, une division de
RBC.
« Nous sommes très enthousiasmés à
l'idée de nous joindre à RBC, et nous comptons
bien, à l'avenir, contribuer nous aussi à la
réussite de RBC Marchés des Capitaux, dit Todd
Braff, chef de l'exploitation de RBC Marchés des Capitaux
en Ohio et ancien propriétaire dirigeant de Seasongood
& Mayer. La fusion nous permettra, entre autres avantages,
de mieux servir nos clients en Ohio tout en conservant la
position de leadership que nous occupons depuis longtemps.
»
Le secteur du financement municipal de RBC Marchés
des Capitaux était classé dans les cinq premiers
en 2006 dans les États de l'Arizona (1er), de la Pennsylvanie
(1er), du Colorado (2er), du Texas (4er) et du New Jersey (5er).
Ces cinq États figurent parmi les 15 premiers États
émetteurs aux États-Unis. RBC Marchés
des Capitaux a été classée huitième
l'an dernier aux États-Unis pour le volume d'obligations
municipales négocié et géré. Seasongood
& Mayer est classée première société
de financement municipal en Ohio depuis 12 ans.
L'opération est la dernière d'une série
d'opérations réalisées par RBC, qui continue
d'étendre sa présence aux États-Unis
et dans le monde. RBC a annoncé sept acquisitions aux
États-Unis au cours des onze derniers mois, dont l'acquisition
récente par RBC Marchés des Capitaux de Carlin
Financial Group, courtier en valeurs mobilières réputé
pour sa plateforme exclusive d'exécution des opérations,
et Daniels & Associates, le conseiller le plus actif des
États-Unis en matière de fusions et d'acquisitions
dans les secteurs de la câblodistribution, des télécommunications,
de la radiodiffusion et d'Internet.
RBC Marchés des Capitaux
RBC Marchés des Capitaux est la branche des services
à la grande entreprise et de banque d'investissement
de RBC, présente à l'échelle mondiale
sur les marchés de l'origination, de la vente et de
la négociation de titres de créances, des changes,
du financement des infrastructures, des produits structurés,
des mines et métaux et de l'énergie. Son unité
nord-américaine de prise ferme, de vente, de négociation
et d'études financières dans le domaine des
titres de participation domine le marché canadien et
soutient une présence importante et en croissance sur
le marché intermédiaire des États-Unis.
Bloomberg classe la société comme une
des vingt plus grandes banques d'investissement au monde.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué
de presse peuvent être réputées constituer
des déclarations prospectives aux termes de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions
prévoyant des « mesures refuges » (safe harbor)
de la loi des États-Unis intitulée Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes
sur les valeurs mobilières applicables, et RBC Marchés
des Capitaux entend assujettir ces déclarations prospectives
aux mesures refuges ainsi créées. Les mots « peuvent », « pourraient », « devraient », « soupçonner », « perspectives », « croire », « projeter », « prévoir », « estimer », « s'attendre », « se proposer » « prévisions », « objectif », ainsi que les mots et expressions
semblables visent à dénoter des déclarations
prospectives.
De par leur nature, même les déclarations prospectives
comportent de nombreuses hypothèses et des incertitudes
et risques intrinsèques, généraux et
particuliers, et il est possible que les prédictions,
prévisions, projections et autres déclarations
prospectives ne se matérialisent pas. Nous déconseillons
aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations,
étant donné que nos résultats réels
pourraient différer sensiblement des opinions, plans,
objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions
exprimés dans ces déclarations prospectives,
en raison d'un certain nombre de facteurs importants. Ces
facteurs comprennent notamment la possibilité que les
avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent
pas en raison d'éléments tels que la vigueur
de l'économie et des facteurs concurrentiels dans les
régions où Seasongood & Mayer, LLC exerce
son activité, l'incidence des modifications apportées
aux lois et règlements qui régissent les services
financiers et leur mise en application (notamment les services
bancaires, les assurances et les valeurs mobilières),
les décisions de justice et les poursuites judiciaires,
l'aptitude de RBC Marchés des Capitaux à intégrer
avec succès Seasongood & Mayer, LLC, les risques
pour la réputation et d'autres facteurs qui pourraient
influer sur les résultats futurs de RBC Marchés
des Capitaux et Seasongood & Mayer, LLC, notamment les
modifications concernant les politiques en matière
de commerce, la mise au point et le lancement, en temps opportun,
de nouveaux produits et services, les modifications de la
législation fiscale et les changements technologiques
et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la
liste des facteurs importants qui précède n'est
pas exhaustive.
RBC Marchés des Capitaux n'assume aucune obligation
de mettre à jour les déclarations prospectives
contenues dans ce communiqué de presse.
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Pour de plus amples renseignements :
New York
Kevin Foster, RBC Capital Markets, 212 428-6902, kevin.foster@rbccm.com
Toronto
Katherine Gay, RBC Marchés des Capitaux, 416 974-6286,
katherine.gay@rbc.com
Beja Rodeck, RBC, 416 974-5506, beja.rodeck@rbc.com
Ohio
Joe Bride, Seasongood & Mayer, 513 368-0848, jobe@fuse.net
Relations avec les investisseurs
Marcia Moffat, RBC, 416 955-7803, marcia.moffat@rbc.com
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