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RBC Marchés des Capitaux fera l'acquisition de Seasongood
& Mayer
NEW YORK, le 30 avril 2007 — RBC Marchés
des Capitaux (aux États-Unis, RBC Capital Markets)
a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente portant
sur l'acquisition de Seasongood & Mayer, LLC, la société
de financement du secteur public la mieux classée et
le principal preneur ferme de titres d'emprunt municipaux
de l'Ohio. Dans le cadre de l'opération proposée,
RBC s'est aussi engagée à acquérir Seasongood
Asset Management, filiale en propriété exclusive
et conseiller en placement de clients gérant des fonds
publics. La réalisation de l'opération reste
assujettie aux autorisations réglementaires et autres
conditions habituelles, et devrait être menée
à terme au deuxième trimestre de 2007. Les conditions
de l'opération n'ont pas été divulguées.
La fusion projetée conforte RBC Marchés des
Capitaux dans son rang de chef de file du marché des
banques d'investissement du secteur municipal aux États-Unis,
tout en améliorant sa présence générale
en Ohio et dans le financement du secteur de l'éducation
primaire et secondaire dans tout le pays. Elle apporte aussi
aux clients de Seasongood des produits et des services supplémentaires
offerts par RBC. En plus de son rang de première société
de prise ferme négociée en Ohio, l'entité
RBC fusionnée occupera, d'après les classements
de 2006, celui de première banque de titres municipaux
à l'échelle nationale américaine, à
la fois pour les émissions du marché intermédiaire
et pour le financement des écoles jusqu'au niveau secondaire.
RBC Marchés des Capitaux avait été classée
huitième l'an dernier aux États-Unis pour le
volume d'obligations municipales négocié et
géré.
« L'Ohio, qui est un des États où il s'émet
le plus d'obligations municipales au pays, représente
un secteur de croissance stratégique pour nous, dit
Larry Holtz, chef, Marchés municipaux de RBC Marchés
des Capitaux. Nous sommes la seule des 10 plus grandes sociétés
aux États-Unis à jouir d'une présence
physique dans l'État de l'Ohio, et cette opération
portera notre effectif sur le terrain à 100 personnes.
L'acquisition de Seasongood accroît nettement la présence
de RBC dans le financement du secteur scolaire primaire et
secondaire, renforce notre position comme une des principales
plateformes de financement municipal aux États-Unis
et cadre bien avec notre culture et notre stratégie
qui est d'avoir une présence locale pour servir les
clients. »
Le secteur du financement municipal de RBC Marchés
des Capitaux était classé dans les cinq premiers
en 2006 dans les États de l'Arizona (1er), de la Pennsylvanie
(1er), du Colorado (2e), du Texas (4e) et du New Jersey (5e).
Ces cinq États figurent parmi les 15 premiers États
émetteurs aux États-Unis. Seasongood & Mayer
est classée première société de
financement municipal en Ohio depuis 12 ans.
Seasongood Asset Management gère actuellement 1,5
milliard de dollars pour des clients gestionnaires de fonds
publics dans la région de l'Ohio. Cette unité
devrait être exploitée sous le nom de RBC Public
Fund Services, comme une entreprise en participation entre
RBC Marchés des Capitaux et Voyageur Asset Management,
une division de RBC.
« Nous continuons de collaborer étroitement avec
différentes entités dans l'État de l'Ohio,
et cette fusion nous donne une gamme beaucoup plus vaste de
produits et de services de qualité, une force mondiale
et l'accès au bilan de RBC, qui sont tous essentiels
pour nos activités aujourd'hui, dit Todd Braff, un
des propriétaires dirigeants de Seasongood & Mayer
et chef de l'expansion des affaires en Ohio. Cela nous permettra
de mieux servir nos clients et de garder notre position de
tête dans une ère nouvelle, plus sophistiquée
de financement du secteur public. »
« À la lumière de nos riches antécédents
comme une des plus anciennes sociétés encore
en activité à Cincinnati, il nous est apparu
que le meilleur moyen d'assurer la pérennité
de notre philosophie et de la prestation de nos services était
de nous associer à une des excellentes entreprises
de notre secteur, RBC Marchés des Capitaux. »
« En combinant le leadership régional, le savoir-faire
comme conseiller et la réputation de longue date sur
le marché de Seasongood avec notre plateforme de financement
municipal soutenue par la sixième banque en importance
en Amérique du Nord, nous pouvons apporter une importante
valeur ajoutée à nos clients à la fois
à l'échelle nationale et dans l'État
de l'Ohio, » dit Chris Hamel, chef, Financement municipal
de RBC Marchés des Capitaux.
L'opération est la dernière d'une série
d'opérations réalisées par RBC, qui continue
d'étendre sa présence aux États-Unis
et dans le monde. RBC a annoncé sept acquisitions aux
États-Unis au cours de neuf derniers mois, dont l'acquisition
récente par RBC Marchés des Capitaux de Carlin
Financial Group, courtier en valeurs mobilières réputé
pour sa plateforme exclusive d'exécution des opérations,
et Daniels & Associates, le conseiller le plus actif des
États-Unis en matière de fusions et d'acquisitions
dans les secteurs de la câblodistribution, des télécommunications,
de la radiodiffusion et d'Internet.
Seasongood & Mayer
Avec son siège social à Cincinnati, Seasongood
& Mayer est la plus ancienne société du
secteur des valeurs mobilières et la plus grande entreprise
de financement du secteur public dans l'État de l'Ohio.
La société a été fondée
en 1887 avec pour vocation la spécialisation dans la
prise ferme et le placement de titres à revenu fixe.
La société se consacre maintenant à la
prise ferme, à la négociation et au marketing
des obligations municipales. Elle a été classée
première société en Ohio pour les billets
et obligations exonérés d'impôts pendant
12 années de suite.
RBC Marchés des Capitaux
RBC Marchés des Capitaux est la branche des services
à la grande entreprise et de banque d'investissement
de RBC, la marque principale de la Banque Royale du Canada
(RY sur TSX et NYSE), présente à l'échelle
mondiale sur les marchés de l'origination, de la vente
et de la négociation de titres de créances,
des changes, du financement des infrastructures, des produits
structurés, des mines et métaux et de l'énergie.
Son unité nord-américaine de prise ferme, de
vente, de négociation et d'études financières
dans le domaine des titres de participation domine le marché
canadien et soutient une présence importante et en
croissance sur le marché intermédiaire des États-Unis.
Bloomberg classe la société comme une
des vingt plus grandes banques d'investissement au monde.
RBC Gestion de patrimoine
RBC Gestion de patrimoine dessert directement une clientèle
aisée et fortunée au Canada, aux États-Unis,
en Amérique latine, en Europe et en Asie, offre des
services de gestion de patrimoine et de gestion fiduciaire
par l'entremise de partenaires RBC et de tiers, et compte
plus de 500 milliards de dollars d'actifs sous administration,
3 500 conseillers financiers et 150 milliards de dollars d'actifs
sous gestion.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué
de presse peuvent être réputées constituer
des déclarations prospectives aux termes de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions
prévoyant des « mesures refuges »
(safe harbor) de la loi des États-Unis intitulée
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et
de toutes les lois canadiennes sur les valeurs mobilières
applicables, et RBC Marchés des Capitaux et Seasongood
& Mayer, LLC. entendent assujettir ces déclarations
prospectives aux mesures refuges ainsi créées.
Les mots « peuvent », « pourraient »,
« devraient », « soupçonner »,
« perspectives », « croire »,
« projeter », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre »,
« se proposer » « prévisions »,
« objectif », ainsi que les mots et expressions
semblables visent à dénoter des déclarations
prospectives.
De par leur nature, même les déclarations prospectives
comportent de nombreuses hypothèses et des incertitudes
et risques intrinsèques, généraux et
particuliers, et il est possible que les prédictions,
prévisions, projections et autres déclarations
prospectives, y compris les déclarations au sujet de
l'acquisition projetée de Seasongood & Mayer, LLC
par RBC Marchés des Capitaux ne se matérialisent
pas. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment
à ces déclarations, étant donné
que nos résultats réels pourraient différer
sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions,
estimations et intentions exprimés dans ces déclarations
prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants.
Ces facteurs comprennent notamment la possibilité que
l'opération envisagée ne soit pas conclue ou
ne soit pas conclue dans les délais prévus parce
que les approbations réglementaires et celles des actionnaires
et autres ne sont pas reçues ou que d'autres conditions
de clôture ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans
les délais voulus, que RBC Marchés des Capitaux
et Seasongood & Mayer, LLC peuvent être tenues de
modifier les conditions et modalités de l'opération
envisagée pour obtenir l'approbation réglementaire,
ou que les avantages escomptés de l'opération
ne se matérialisent pas en raison d'éléments
tels que la vigueur de l'économie et des facteurs concurrentiels
dans les régions où Seasongood & Mayer,
LLC exerce son activité, l'incidence des modifications
apportées aux lois et règlements qui régissent
les services financiers et leur mise en application (notamment
les services bancaires, les assurances et les valeurs mobilières),
les décisions de justice et les poursuites judiciaires,
l'aptitude de RBC Marchés des Capitaux à réaliser
l'acquisition de Seasongood & Mayer, LLC et à l'intégrer
avec succès à RBC Marchés des Capitaux,
les risques pour la réputation et d'autres facteurs
qui pourraient influer sur les résultats futurs de
RBC Marchés des Capitaux et Seasongood & Mayer,
LLC, notamment les modifications concernant les politiques
en matière de commerce, la mise au point et le lancement,
en temps opportun, de nouveaux produits et services, les modifications
de la législation fiscale et les changements technologiques
et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la
liste des facteurs importants qui précède n'est
pas exhaustive.
RBC Marchés des Capitaux et Seasongood & Mayer,
LLC n'assument aucune obligation de mettre à jour les
déclarations prospectives contenues dans ce communiqué
de presse.
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Pour de plus amples renseignements :
RBC
New York
Kevin Foster, RBC Capital Markets, 212 428-6902, kevin.foster@rbccm.com
Toronto
Katherine Gay, RBC Marchés des Capitaux, 416 974-6286,
katherine.gay@rbc.com
Raymond Chouinard, RBC, 514 874-6556, raymond.chouinard@rbc.com
Relations avec les investisseurs
Marcia Moffat, RBC, 416 955-7803, marcia.moffat@rbc.com
Amy Cairncross, RBC, 416 955-7809, amy.cairncross@rbc.com
Seasongood & Mayer
Ohio
Joe Bride, 513 368-0848, jobe@fuse.net
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