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RBC Marchés des Capitaux fera l'acquisition de Seasongood & Mayer

NEW YORK, le 30 avril 2007 — RBC Marchés des Capitaux (aux États-Unis, RBC Capital Markets) a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente portant sur l'acquisition de Seasongood & Mayer, LLC, la société de financement du secteur public la mieux classée et le principal preneur ferme de titres d'emprunt municipaux de l'Ohio. Dans le cadre de l'opération proposée, RBC s'est aussi engagée à acquérir Seasongood Asset Management, filiale en propriété exclusive et conseiller en placement de clients gérant des fonds publics. La réalisation de l'opération reste assujettie aux autorisations réglementaires et autres conditions habituelles, et devrait être menée à terme au deuxième trimestre de 2007. Les conditions de l'opération n'ont pas été divulguées.

La fusion projetée conforte RBC Marchés des Capitaux dans son rang de chef de file du marché des banques d'investissement du secteur municipal aux États-Unis, tout en améliorant sa présence générale en Ohio et dans le financement du secteur de l'éducation primaire et secondaire dans tout le pays. Elle apporte aussi aux clients de Seasongood des produits et des services supplémentaires offerts par RBC. En plus de son rang de première société de prise ferme négociée en Ohio, l'entité RBC fusionnée occupera, d'après les classements de 2006, celui de première banque de titres municipaux à l'échelle nationale américaine, à la fois pour les émissions du marché intermédiaire et pour le financement des écoles jusqu'au niveau secondaire. RBC Marchés des Capitaux avait été classée huitième l'an dernier aux États-Unis pour le volume d'obligations municipales négocié et géré.

« L'Ohio, qui est un des États où il s'émet le plus d'obligations municipales au pays, représente un secteur de croissance stratégique pour nous, dit Larry Holtz, chef, Marchés municipaux de RBC Marchés des Capitaux. Nous sommes la seule des 10 plus grandes sociétés aux États-Unis à jouir d'une présence physique dans l'État de l'Ohio, et cette opération portera notre effectif sur le terrain à 100 personnes. L'acquisition de Seasongood accroît nettement la présence de RBC dans le financement du secteur scolaire primaire et secondaire, renforce notre position comme une des principales plateformes de financement municipal aux États-Unis et cadre bien avec notre culture et notre stratégie qui est d'avoir une présence locale pour servir les clients. »

Le secteur du financement municipal de RBC Marchés des Capitaux était classé dans les cinq premiers en 2006 dans les États de l'Arizona (1er), de la Pennsylvanie (1er), du Colorado (2e), du Texas (4e) et du New Jersey (5e). Ces cinq États figurent parmi les 15 premiers États émetteurs aux États-Unis. Seasongood & Mayer est classée première société de financement municipal en Ohio depuis 12 ans.

Seasongood Asset Management gère actuellement 1,5 milliard de dollars pour des clients gestionnaires de fonds publics dans la région de l'Ohio. Cette unité devrait être exploitée sous le nom de RBC Public Fund Services, comme une entreprise en participation entre RBC Marchés des Capitaux et Voyageur Asset Management, une division de RBC.

« Nous continuons de collaborer étroitement avec différentes entités dans l'État de l'Ohio, et cette fusion nous donne une gamme beaucoup plus vaste de produits et de services de qualité, une force mondiale et l'accès au bilan de RBC, qui sont tous essentiels pour nos activités aujourd'hui, dit Todd Braff, un des propriétaires dirigeants de Seasongood & Mayer et chef de l'expansion des affaires en Ohio. Cela nous permettra de mieux servir nos clients et de garder notre position de tête dans une ère nouvelle, plus sophistiquée de financement du secteur public. »

« À la lumière de nos riches antécédents comme une des plus anciennes sociétés encore en activité à Cincinnati, il nous est apparu que le meilleur moyen d'assurer la pérennité de notre philosophie et de la prestation de nos services était de nous associer à une des excellentes entreprises de notre secteur, RBC Marchés des Capitaux. »

« En combinant le leadership régional, le savoir-faire comme conseiller et la réputation de longue date sur le marché de Seasongood avec notre plateforme de financement municipal soutenue par la sixième banque en importance en Amérique du Nord, nous pouvons apporter une importante valeur ajoutée à nos clients à la fois à l'échelle nationale et dans l'État de l'Ohio, » dit Chris Hamel, chef, Financement municipal de RBC Marchés des Capitaux.

L'opération est la dernière d'une série d'opérations réalisées par RBC, qui continue d'étendre sa présence aux États-Unis et dans le monde. RBC a annoncé sept acquisitions aux États-Unis au cours de neuf derniers mois, dont l'acquisition récente par RBC Marchés des Capitaux de Carlin Financial Group, courtier en valeurs mobilières réputé pour sa plateforme exclusive d'exécution des opérations, et Daniels & Associates, le conseiller le plus actif des États-Unis en matière de fusions et d'acquisitions dans les secteurs de la câblodistribution, des télécommunications, de la radiodiffusion et d'Internet.

Seasongood & Mayer
Avec son siège social à Cincinnati, Seasongood & Mayer est la plus ancienne société du secteur des valeurs mobilières et la plus grande entreprise de financement du secteur public dans l'État de l'Ohio. La société a été fondée en 1887 avec pour vocation la spécialisation dans la prise ferme et le placement de titres à revenu fixe. La société se consacre maintenant à la prise ferme, à la négociation et au marketing des obligations municipales. Elle a été classée première société en Ohio pour les billets et obligations exonérés d'impôts pendant 12 années de suite.

RBC Marchés des Capitaux
RBC Marchés des Capitaux est la branche des services à la grande entreprise et de banque d'investissement de RBC, la marque principale de la Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE), présente à l'échelle mondiale sur les marchés de l'origination, de la vente et de la négociation de titres de créances, des changes, du financement des infrastructures, des produits structurés, des mines et métaux et de l'énergie. Son unité nord-américaine de prise ferme, de vente, de négociation et d'études financières dans le domaine des titres de participation domine le marché canadien et soutient une présence importante et en croissance sur le marché intermédiaire des États-Unis. Bloomberg classe la société comme une des vingt plus grandes banques d'investissement au monde.

RBC Gestion de patrimoine
RBC Gestion de patrimoine dessert directement une clientèle aisée et fortunée au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie, offre des services de gestion de patrimoine et de gestion fiduciaire par l'entremise de partenaires RBC et de tiers, et compte plus de 500 milliards de dollars d'actifs sous administration, 3 500 conseillers financiers et 150 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être réputées constituer des déclarations prospectives aux termes de certaines lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions prévoyant des « mesures refuges » (safe harbor) de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et RBC Marchés des Capitaux et Seasongood & Mayer, LLC. entendent assujettir ces déclarations prospectives aux mesures refuges ainsi créées. Les mots « peuvent », « pourraient », « devraient », « soupçonner », « perspectives », « croire », « projeter », « prévoir », « estimer », « s'attendre », « se proposer » « prévisions », « objectif », ainsi que les mots et expressions semblables visent à dénoter des déclarations prospectives.

De par leur nature, même les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses et des incertitudes et risques intrinsèques, généraux et particuliers, et il est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives, y compris les déclarations au sujet de l'acquisition projetée de Seasongood & Mayer, LLC par RBC Marchés des Capitaux ne se matérialisent pas. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations, étant donné que nos résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs comprennent notamment la possibilité que l'opération envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais prévus parce que les approbations réglementaires et celles des actionnaires et autres ne sont pas reçues ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais voulus, que RBC Marchés des Capitaux et Seasongood & Mayer, LLC peuvent être tenues de modifier les conditions et modalités de l'opération envisagée pour obtenir l'approbation réglementaire, ou que les avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent pas en raison d'éléments tels que la vigueur de l'économie et des facteurs concurrentiels dans les régions où Seasongood & Mayer, LLC exerce son activité, l'incidence des modifications apportées aux lois et règlements qui régissent les services financiers et leur mise en application (notamment les services bancaires, les assurances et les valeurs mobilières), les décisions de justice et les poursuites judiciaires, l'aptitude de RBC Marchés des Capitaux à réaliser l'acquisition de Seasongood & Mayer, LLC et à l'intégrer avec succès à RBC Marchés des Capitaux, les risques pour la réputation et d'autres facteurs qui pourraient influer sur les résultats futurs de RBC Marchés des Capitaux et Seasongood & Mayer, LLC, notamment les modifications concernant les politiques en matière de commerce, la mise au point et le lancement, en temps opportun, de nouveaux produits et services, les modifications de la législation fiscale et les changements technologiques et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive.

RBC Marchés des Capitaux et Seasongood & Mayer, LLC n'assument aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

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Pour de plus amples renseignements :

RBC
New York
Kevin Foster, RBC Capital Markets, 212 428-6902, kevin.foster@rbccm.com

Toronto
Katherine Gay, RBC Marchés des Capitaux, 416 974-6286, katherine.gay@rbc.com
Raymond Chouinard, RBC, 514 874-6556, raymond.chouinard@rbc.com

Relations avec les investisseurs
Marcia Moffat, RBC, 416 955-7803, marcia.moffat@rbc.com
Amy Cairncross, RBC, 416 955-7809, amy.cairncross@rbc.com

Seasongood & Mayer
Ohio

Joe Bride, 513 368-0848, jobe@fuse.net

 

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08/11/2010 12:08:11