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Communiqués

 

RBC Dain Rauscher va acquérir J.B. Hanauer & Co.

L’opération élargit sa présence au New Jersey, en Pennsylvanie et en Floride

MINNEAPOLIS, MN et PARSIPPANY, NJ, le 13 mars 2007 — RBC Dain Rauscher, Inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada (RY sur NYSE et TSX), et J.B. Hanauer & Co., une société du New jersey, viennent d’annoncer la signature d’un accord définitif aux termes de laquelle RBC Dain Rauscher fera l’acquisition de J.B. Hanauer.

Les modalités de l’opération n’ont pas été dévoilées. L’acquisition, qui devrait être conclue d’ici mai 2007, est assujettie aux conditions usuelles, notamment l’approbation par les autorités de réglementation des États-Unis et du Canada et par les actionnaires de J.B. Hanauer.

J.B. Hanauer, une société de services financiers privée appartenant à son personnel, est spécialisée dans les placements à revenu fixe et dans les services de gestion de patrimoine pour particuliers. Elle compte cinq bureaux dans trois états, emploie un peu plus de 300 personnes et compte près de 10 milliards de dollars d’actifs sous administration.

« J.B. Hanauer est un excellent complément stratégique et culturel pour nous, et augmente considérablement notre présence au New Jersey, en Floride et en Pennsylvanie – tous des marchés importants pour nous, dit John Taft, chef de la direction de RBC Dain Rauscher. Notre réussite est le résultat d’un service à la clientèle de qualité supérieure, assuré par des conseillers financiers qui comptent parmi les meilleurs de leur profession. Avec cette acquisition, nous venons d’améliorer encore cette capacité. »

« Cela fait 76 ans que les clients de J.B. Hanauer bénéficient de services de placement de qualité exceptionnelle, dit Barry H. Zucker, président et chef de la direction de J.B. Hanauer. Et maintenant, avec la solide assise financière de RBC Dain Rauscher et son soutien intégral, nous pourrons les servir encore mieux. RBC Dain Rauscher est une société hors pair et nous serons fiers d’en faire partie et de prendre de l’expansion avec elle. »

« L’acquisition de J.B. Hanauer démontre l’engagement de RBC à poursuivre son expansion aux États-Unis, ajoute M. Taft. En 2006, RBC a élargi sa présence aux États-Unis par différentes acquisitions, notamment celles de Flag Financial Corporation d’Atlanta, de Carlin Financial Group de New York, de Daniels & Co. de Denver et d’American Guaranty & Trust de Wilmington, Delaware.


En plus de RBC Dain Rauscher, les autres entités de RBC aux États-Unis sont RBC Centura, une banque de services aux particuliers et aux entreprises de Raleigh (C. N.), RBC Insurance, fournisseur national de solutions de protection par des assurances et d’accumulation de patrimoine, de Greenville (C. S.), RBC Capital Markets, avec des activités de service à la grande entreprise et de banque d’investissement à New York, à Minneapolis, à Greenwich et dans d’autres villes choisies des États-Unis, et des bureaux de la Gestion Privée Globale (RBC Global Private Banking) à New York, à Miami, à San Francisco et à Houston.

J.B. Hanauer & Co.
J.B. Hanauer & Co. est une société de services de courtage traditionnel qui compte plus de 300 employés, servant des clients à l’échelle des États-Unis à partir de cinq bureaux situés au New Jersey, en Pennsylvanie et en Floride. Cette société, qui compte parmi les plus grands spécialistes des services de placement à revenu fixe, offre des services d’accroissement et de préservation de patrimoine à des investisseurs particuliers et compte plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Créée en 1931, elle a toujours été indépendante et a toujours fonctionné sous le même nom.

RBC Dain Rauscher
RBC Dain Rauscher Inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE), est une des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières traditionnel des États-Unis par sa taille. La société sert une clientèle de particuliers et d'entreprises par l'entremise de bureaux répartis d'un océan à l'autre ainsi que des clients des marchés des capitaux et des correspondants sur des marchés choisis aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Fondée en 1909, RBC Dain Rauscher est membre de la Bourse de New York et d'autres grandes bourses de valeurs, ainsi que de la Securities Investor Protection Corp. RBC Dain Rauscher fait partie de la plateforme de Gestion de patrimoine de RBC, qui sert directement des clients aisés et fortunés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, offre des services de gestion d'actifs et de fiducie par l'intermédiaire de RBC et de distributeurs externes et compte environ 500 milliards de dollars d'actifs de clients sous administration, 3 500 conseillers financiers et plus de 130 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

RBC
La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales sont exploitées sous la marque principale RBC. Nous sommes la plus grande banque du Canada par l'actif et la capitalisation boursière et l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. Nous offrons des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des assurances, des services à la grande entreprise et de banque d'investissement, ainsi que le traitement des opérations, à l'échelle mondiale. Notre équipe de soutien centrale facilite la croissance des affaires par des conseils professionnels experts et des procédés ainsi qu'une technologie à la pointe du progrès. Nous employons environ 70 000 personnes à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 14 millions de clients, particuliers, entreprises, administrations publiques et clients institutionnels, par des bureaux en Amérique du Nord et dans 34 pays. Pour en savoir davantage, consultez le site www.rbc.com.

Contacts - médias : RBC:
John Bousquet, RBC Dain Rauscher 612 371-2225
Beja Rodeck, RBC 416 974-5506

J.B. Hanauer & Co.
Rick Matthews, Rubenstein Communications Inc.
212 843-8267
Howard Cannon, Rubenstein Communications Inc.
212 843-8072

Contacts – investisseurs :
Marcia Moffat, RBC 416 955-7803
Dave Mun, RBC 416 955-7808

Pour des renseignements généraux pour les investisseurs, prière de consulter le site www.rbc.com/investisseurs/

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Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être réputées constituer des déclarations prospectives aux termes de certaines lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions prévoyant des « mesures refuges » (safe harbor) de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et la Banque Royale du Canada et J.B. Hanauer & Co. entendent assujettir ces déclarations prospectives aux mesures refuges ainsi créées. Les mots « peuvent », « pourraient », « devraient », « soupçonner », « perspectives », « croire », « projeter », « prévoir », « estimer », « s’attendre », « se proposer » « prévisions », « objectif », ainsi que les mots et expressions semblables visent à dénoter des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des hypothèses, et des incertitudes et risques intrinsèques, généraux et particuliers, et il est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prévisionnelles, y compris les déclarations au sujet de l’acquisition projetée de J.B. Hanauer & Co. par RBC Dain Rauscher, ne se matérialisent pas. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations étant donné que nos résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives, en raison d’un certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs comprennent notamment la possibilité que l’opération envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais prévus parce que les approbations réglementaires et celles des actionnaires et autres ne sont pas reçues ou que d’autres conditions de clôture ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais voulus, que RBC Dain Rauscher et J.B. Hanauer & Co. peuvent être tenues de modifier les conditions et modalités de l’opération envisagée pour obtenir l’approbation réglementaire, ou que les avantages escomptés de l’opération ne se matérialisent pas en raison d’éléments tels que la vigueur de l’économie et des facteurs concurrentiels dans les régions où J.B. Hanauer & Co. exerce son activité, l’incidence des modifications apportées aux lois et règlements qui régissent les services financiers et leur mise en application (notamment les services bancaires, les assurances et les valeurs mobilières) ; les décisions de justice et les poursuites judiciaires; l’aptitude de RBC Dain Rauscher à réaliser l’acquisition de J.B. Hanauer & Co. et à l’intégrer avec succès à RBC Dain Rauscher ; les risques pour la réputation et d’autres facteurs qui pourraient influer sur les résultats futurs de RBC Dain Rauscher et J.B. Hanauer & Co., notamment les modifications concernant les politiques en matière de commerce, la mise au point et le lancement, en temps opportun, de nouveaux produits et services, les modifications de la législation fiscale et les changements technologiques et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants qui précède n’est pas exhaustive.

RBC Dain Rauscher et J.B. Hanauer & Co. n’assument aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

 

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