RBC Marchés des Capitaux est cochef de file de la
plus grande émission canadienne d'obligations de sociétés
Émission record de 2,5 milliards de dollars CAN d'obligations canadiennes par Morgan Stanley
TORONTO, 19 février 2007 — RBC Marchés
des Capitaux a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une
opération portant sur des obligations en dollars canadiens
chiffrée à 2,5 milliards de dollars par Morgan
Stanley. Il s'agit non seulement de la plus grande opération
sur obligations en dollars canadiens, mais aussi de la plus
grande émission d'obligations d'une société
sur les marchés financiers canadiens.
L'opération à tranches multiples, codirigée
par Morgan Stanley, RBC Marchés des Capitaux et Capitaux
Scotia, représentait la première émission
des émetteurs sur le marché des obligations
canadiennes. L'opération se composait de 1,25 milliard
de dollars de billets de cinq ans à taux fixe, 900
millions de dollars de billets de 10 ans à taux fixe
et 350 millions de dollars de billets de cinq ans à
taux flottant. La grande qualité du crédit et
la forte reconnaissance de la marque de Morgan Stanley ainsi
qu'une conjoncture propice aux nouvelles émissions
ont suscité un vif intérêt de la part
des investisseurs.
« Le succès de cette opération montre
que le marché des obligations canadiennes est à
la recherche à la fois d'émetteurs de grande
qualité et d'émissions importantes, dit Larry
Bates, directeur général. Par conséquent,
nous constatons beaucoup d'intérêt pour les obligations
canadiennes de la part des émetteurs internationaux.
Ces emprunteurs considèrent le Canada comme un excellent
marché pour accéder à du financement. » RBC Marchés des Capitaux est le premier preneur
ferme de titres d'emprunt au Canada et détient la plus
grande part du marché des obligations canadiennes.
« Nous sommes extrêmement heureux de l'accueil
réservé par les investisseurs et du succès
de notre première émission d'obligations canadiennes.
Cette opération représente la plus grande opération
inaugurale de toujours sur un marché mondial pour Morgan
Stanley. Nous prévoyons que le marché des obligations
canadiennes continuera d'être une partie importante
de notre programme de financement mondial », dit Jai
Sooklal, trésorier adjoint et chef mondial du Financement
chez Morgan Stanley.
Libellées en dollars canadiens mais émises
par des entités non canadiennes, normalement au Canada,
ces obligations donnent aux émetteurs une nouvelle
source de fonds et aux investisseurs la possibilité
de diversifier leur portefeuille.
RBC Marchés des Capitaux
RBC Marchés des Capitaux est la branche des services
à la grande entreprise et de banque d'investissement
de RBC et possède des activités mondiales dans
les domaines des titres à revenu fixe, du change, du
financement des infrastructures, des produits structurés,
des mines et métaux et de l'énergie. Son unité
nord-américaine de prise ferme de titres de participation,
de vente, de négociation et d'études financières
domine le marché canadien et soutient une présence
importante et en croissance sur le marché intermédiaire
des États-Unis. Les activités internationales
portant sur les titres à revenu fixe, les produits
structurés et la trésorerie sont gérées
à Londres, qui est le centre d'une plateforme de négociation
24 h sur 24, avec d'importantes plaques tournantes à
Toronto, New York et Sydney. Bloomberg classe RBC Marchés
des Capitaux parmi les 20 premières banques d'investissement
au monde. Par son actif, RBC est la sixième banque
en importance en Amérique du Nord.
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Pour tout renseignement prière de s'adresser à
:
Katherine Gay, RBC Marchés des Capitaux , Toronto
416 974-6286, katherine.gay@rbc.com
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