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RBC Marchés des Capitaux va faire l'acquisition de
Daniels & Associates
NEW YORK et DENVER, 21 novembre 2006 — RBC Marchés
des Capitaux a annoncé aujourd’hui qu’elle
a signé une entente visant l’acquisition de Daniels
& Associates, L.P., le conseiller en matière de
fusions et acquisitions le plus actif aux États-Unis
dans les secteurs de la câblodistribution, des télécommunications
et de la radiodiffusion. L’opération reste assujettie
aux approbations réglementaires et autres conditions
d’usage et devrait être menée à terme
au cours du premier trimestre de 2007. Les modalités
de la transaction n’ont pas été divulguées.
L’opération proposée renforce encore la
présence de RBC Marchés des Capitaux sur le
marché des banques d’investissement américain
tout en accroissant sa capacité d’offrir aux clients
des conseils centrés sur le secteur, et permettra à
Daniels d’augmenter sa capacité d’offrir
aux clients des services supplémentaires et d’accéder
aux marchés des capitaux publics.
« En combinant l’expérience de Daniels
et nos capacités éprouvées d’exécution
dans les domaines des titres à rendement élevé,
des prêts consortiaux, des émissions publiques
d’actions, des placements privés et des obligations
convertibles, nous pourrons, ensemble, apporter une importante
valeur ajoutée aux sociétés du secteur
des communications, des médias et des divertissements,
aux États-Unis et ailleurs dans le monde, dit Peter
de Vos, chef, Banque d’investissement aux États-Unis
de RBC Marchés des Capitaux. Cette opération
crée une des plus solides équipes de banque
d’investissement dans ce secteur à Wall Street.
»
Au cours des six dernières années, Daniels
a réalisé plus d’opérations de fusion
et d’acquisition dans les secteurs de la câblodistribution,
des télécommunications et de la radiodiffusion
aux États-Unis que toute autre banque d’investissement
– près de deux fois plus que son plus proche concurrent
– selon les données de Thomson Financial. La société
jouit aussi d’une forte présence dans d’autres
domaines des secteurs des médias et de la technologie
et, en plus de son savoir-faire en fusions et acquisitions,
elle est spécialisée dans le financement des
sociétés et dans les services-conseils financiers,
à la fois aux États-Unis et à l’échelle
internationale.
« Nous sommes très emballés par l’idée
d’unir nos forces à celles de RBC Marchés
des Capitaux, dit Brian Deevy, président du conseil
et chef de la direction de Daniels & Associates. Cette
opération nous permettra d’offrir une gamme de
services beaucoup plus vaste à nos clients, tout en
restant fidèles à la tradition de services-conseils
financiers spécialisés qu’ils attendent
de Daniels. »
Daniels & Associates changera de nom pour devenir RBC
Daniels et conservera ses bureaux actuels à Denver
et à New York. Brian Deevy sera chef de la direction
de RBC Daniels et le président et chef de l’exploitation
actuel, Brad Busse, prendra les fonctions de président
et chef de l’exploitation de la nouvelle entité.
« Compte tenu de la croissance continue et du regroupement
dans le secteur, nous pensons que les activités de
fusion et d’acquisition se multiplieront dans ce créneau
en particulier, dit Doug McGregor, chef, Banque d’investissement
et marchés boursiers mondiaux de RBC Marchés
des Capitaux. En faisant l’acquisition de Daniels, nous
serons en mesure d’offrir à nos clients des services
qui sont les meilleurs de leur catégorie de la part
d’une société qui est un chef de file dans
ce domaine depuis près de 50 ans. »
Cette transaction est la plus récente d’une série
d’acquisitions par RBC qui continue d’accroître
sa présence aux États-Unis et dans le monde.
Le mois dernier, RBC Marchés des Capitaux a annoncé
son engagement à acquérir la division de courtage
de Carlin Financial Group, qui est réputée pour
sa plateforme exclusive d’exécution d’opérations
sur titres.
Daniels & Associates
Fondée en 1958, Daniels & Associates, L.P. est un chef de
file dans les services financiers aux secteurs de la câblodistribution,
des télécommunications, des médias et de la technologie dans
le monde entier. Daniels soutient des clients à l'échelle
internationale dans des opérations de fusion et d'acquisition,
des placements privés et des financements par emprunt ainsi
que par d'autres missions de conseil financier. Daniels &
Associates a déjà réalisé pour plus de 100 milliards de dollars
d'opérations. Le siège social de la société se trouve à Denver,
au Colorado, mais elle a aussi un bureau à New York.
RBC Marchés des Capitaux
RBC Marchés des Capitaux est la branche des services
à la grande entreprise et de banque d'investissement
de RBC, présente à l'échelle mondiale
sur les marchés de l'origination, de la vente et de
la négociation de titres de créances, des changes,
du financement des infrastructures, des produits structurés,
des mines et métaux et de l'énergie. Son unité
nord-américaine de prise ferme, de vente et de négociation
de titres de participation ainsi que d'études financières
domine le marché canadien et a établi une présence
importante et en croissance sur le marché intermédiaire
des États-Unis. Bloomberg classe la société
parmi les 20 premières banques d'investissement au
monde.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse
peuvent être réputées constituer des déclarations prospectives
aux termes de certaines lois sur les valeurs mobilières, et
notamment des dispositions prévoyant des " mesures refuges
" (safe harbor) de la loi des États-Unis intitulée Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les
lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et
RBC Marchés des Capitaux et Daniels & Associates, L.P. entendent
assujettir ces déclarations prospectives aux mesures refuges
ainsi créées. Les mots " peuvent ", " pourraient ", " devraient
", " soupçonner ", " perspectives ", " croire ", " projeter
", " prévoir ", " estimer ", " s'attendre ", " se proposer
" " prévisions ", " objectif ", ainsi que les mots et expressions
semblables visent à dénoter des déclarations prospectives.
De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent
de nombreuses hypothèses et des incertitudes et risques intrinsèques,
généraux et particuliers, et il est possible que les prédictions,
prévisions, projections et autres déclarations prévisionnelles,
y compris les déclarations au sujet de l'acquisition projetée
de l'entreprise Daniels & Associates, L.P. par RBC Marchés
des Capitaux, ne se matérialisent pas. Nous déconseillons
aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations étant
donné que nos résultats réels pourraient différer sensiblement
des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations
et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives,
en raison d'un certain nombre de facteurs importants. Ces
facteurs comprennent notamment la possibilité que l'opération
envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans
les délais prévus parce que toutes les approbations réglementaires
ou autres ne sont pas reçues ou que d'autres conditions de
clôture ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais
voulus, que RBC Marchés des Capitaux et Daniels & Associates,
L.P. peuvent être tenues de modifier les conditions et modalités
de l'opération envisagée pour obtenir l'approbation réglementaire,
ou que les avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent
pas en raison d'éléments tels que la vigueur de l'économie
et des facteurs concurrentiels dans les régions où l'entreprise
Daniels & Associates, L.P. exerce son activité, l'incidence
des modifications apportées aux lois et règlements qui régissent
les courtiers en valeurs mobilières et les conseillers en
placement et leur mise en application (notamment en ce qui
concerne les valeurs mobilières), les décisions de justice
et les poursuites judiciaires, l'aptitude de RBC Marchés des
Capitaux à réaliser l'acquisition de l'entreprise Daniels
& Associates, L.P. et à l'intégrer avec succès à RBC Marchés
des Capitaux, les risques pour la réputation et d'autres facteurs
qui pourraient influer sur les résultats futurs de RBC Marchés
des Capitaux et de l'entreprise Daniels & Associates, L.P.,
notamment les modifications concernant les politiques en matière
de négociation, la mise au point et le lancement, en temps
opportun, de nouveaux produits et services, les modifications
de la législation fiscale et les changements technologiques
et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la liste
des facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive.
RBC Marchés des Capitaux et Daniels &
Associates, L.P. n'assument aucune obligation de mettre à
jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué
de presse.
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Pour de plus amples renseignements :
Raymond Chouinard, RBC 514 874-6556, raymond.chouinard@rbc.com
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