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RBC Marchés des Capitaux va faire l'acquisition de Daniels & Associates

NEW YORK et DENVER, 21 novembre 2006 — RBC Marchés des Capitaux a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé une entente visant l’acquisition de Daniels & Associates, L.P., le conseiller en matière de fusions et acquisitions le plus actif aux États-Unis dans les secteurs de la câblodistribution, des télécommunications et de la radiodiffusion. L’opération reste assujettie aux approbations réglementaires et autres conditions d’usage et devrait être menée à terme au cours du premier trimestre de 2007. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées.

L’opération proposée renforce encore la présence de RBC Marchés des Capitaux sur le marché des banques d’investissement américain tout en accroissant sa capacité d’offrir aux clients des conseils centrés sur le secteur, et permettra à Daniels d’augmenter sa capacité d’offrir aux clients des services supplémentaires et d’accéder aux marchés des capitaux publics.

« En combinant l’expérience de Daniels et nos capacités éprouvées d’exécution dans les domaines des titres à rendement élevé, des prêts consortiaux, des émissions publiques d’actions, des placements privés et des obligations convertibles, nous pourrons, ensemble, apporter une importante valeur ajoutée aux sociétés du secteur des communications, des médias et des divertissements, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, dit Peter de Vos, chef, Banque d’investissement aux États-Unis de RBC Marchés des Capitaux. Cette opération crée une des plus solides équipes de banque d’investissement dans ce secteur à Wall Street. »

Au cours des six dernières années, Daniels a réalisé plus d’opérations de fusion et d’acquisition dans les secteurs de la câblodistribution, des télécommunications et de la radiodiffusion aux États-Unis que toute autre banque d’investissement – près de deux fois plus que son plus proche concurrent – selon les données de Thomson Financial. La société jouit aussi d’une forte présence dans d’autres domaines des secteurs des médias et de la technologie et, en plus de son savoir-faire en fusions et acquisitions, elle est spécialisée dans le financement des sociétés et dans les services-conseils financiers, à la fois aux États-Unis et à l’échelle internationale.

« Nous sommes très emballés par l’idée d’unir nos forces à celles de RBC Marchés des Capitaux, dit Brian Deevy, président du conseil et chef de la direction de Daniels & Associates. Cette opération nous permettra d’offrir une gamme de services beaucoup plus vaste à nos clients, tout en restant fidèles à la tradition de services-conseils financiers spécialisés qu’ils attendent de Daniels. »

Daniels & Associates changera de nom pour devenir RBC Daniels et conservera ses bureaux actuels à Denver et à New York. Brian Deevy sera chef de la direction de RBC Daniels et le président et chef de l’exploitation actuel, Brad Busse, prendra les fonctions de président et chef de l’exploitation de la nouvelle entité.

« Compte tenu de la croissance continue et du regroupement dans le secteur, nous pensons que les activités de fusion et d’acquisition se multiplieront dans ce créneau en particulier, dit Doug McGregor, chef, Banque d’investissement et marchés boursiers mondiaux de RBC Marchés des Capitaux. En faisant l’acquisition de Daniels, nous serons en mesure d’offrir à nos clients des services qui sont les meilleurs de leur catégorie de la part d’une société qui est un chef de file dans ce domaine depuis près de 50 ans. »

Cette transaction est la plus récente d’une série d’acquisitions par RBC qui continue d’accroître sa présence aux États-Unis et dans le monde. Le mois dernier, RBC Marchés des Capitaux a annoncé son engagement à acquérir la division de courtage de Carlin Financial Group, qui est réputée pour sa plateforme exclusive d’exécution d’opérations sur titres.

Daniels & Associates
Fondée en 1958, Daniels & Associates, L.P. est un chef de file dans les services financiers aux secteurs de la câblodistribution, des télécommunications, des médias et de la technologie dans le monde entier. Daniels soutient des clients à l'échelle internationale dans des opérations de fusion et d'acquisition, des placements privés et des financements par emprunt ainsi que par d'autres missions de conseil financier. Daniels & Associates a déjà réalisé pour plus de 100 milliards de dollars d'opérations. Le siège social de la société se trouve à Denver, au Colorado, mais elle a aussi un bureau à New York.

RBC Marchés des Capitaux
RBC Marchés des Capitaux est la branche des services à la grande entreprise et de banque d'investissement de RBC, présente à l'échelle mondiale sur les marchés de l'origination, de la vente et de la négociation de titres de créances, des changes, du financement des infrastructures, des produits structurés, des mines et métaux et de l'énergie. Son unité nord-américaine de prise ferme, de vente et de négociation de titres de participation ainsi que d'études financières domine le marché canadien et a établi une présence importante et en croissance sur le marché intermédiaire des États-Unis. Bloomberg classe la société parmi les 20 premières banques d'investissement au monde.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être réputées constituer des déclarations prospectives aux termes de certaines lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions prévoyant des " mesures refuges " (safe harbor) de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et RBC Marchés des Capitaux et Daniels & Associates, L.P. entendent assujettir ces déclarations prospectives aux mesures refuges ainsi créées. Les mots " peuvent ", " pourraient ", " devraient ", " soupçonner ", " perspectives ", " croire ", " projeter ", " prévoir ", " estimer ", " s'attendre ", " se proposer " " prévisions ", " objectif ", ainsi que les mots et expressions semblables visent à dénoter des déclarations prospectives. De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses et des incertitudes et risques intrinsèques, généraux et particuliers, et il est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prévisionnelles, y compris les déclarations au sujet de l'acquisition projetée de l'entreprise Daniels & Associates, L.P. par RBC Marchés des Capitaux, ne se matérialisent pas. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations étant donné que nos résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs comprennent notamment la possibilité que l'opération envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais prévus parce que toutes les approbations réglementaires ou autres ne sont pas reçues ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais voulus, que RBC Marchés des Capitaux et Daniels & Associates, L.P. peuvent être tenues de modifier les conditions et modalités de l'opération envisagée pour obtenir l'approbation réglementaire, ou que les avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent pas en raison d'éléments tels que la vigueur de l'économie et des facteurs concurrentiels dans les régions où l'entreprise Daniels & Associates, L.P. exerce son activité, l'incidence des modifications apportées aux lois et règlements qui régissent les courtiers en valeurs mobilières et les conseillers en placement et leur mise en application (notamment en ce qui concerne les valeurs mobilières), les décisions de justice et les poursuites judiciaires, l'aptitude de RBC Marchés des Capitaux à réaliser l'acquisition de l'entreprise Daniels & Associates, L.P. et à l'intégrer avec succès à RBC Marchés des Capitaux, les risques pour la réputation et d'autres facteurs qui pourraient influer sur les résultats futurs de RBC Marchés des Capitaux et de l'entreprise Daniels & Associates, L.P., notamment les modifications concernant les politiques en matière de négociation, la mise au point et le lancement, en temps opportun, de nouveaux produits et services, les modifications de la législation fiscale et les changements technologiques et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive.

RBC Marchés des Capitaux et Daniels & Associates, L.P. n'assument aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

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Pour de plus amples renseignements :
Raymond Chouinard, RBC 514 874-6556, raymond.chouinard@rbc.com


 

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