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RBC Marchés des Capitaux va acquérir Carlin
Financial Group
NEW YORK et TORONTO, 25 octobre 2006 — RBC Marchés
des Capitaux a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est engagée
à faire l'acquisition des activités de courtage
et de certains autres éléments d'actif de Carlin
Financial Group (la « division de courtage CFG »),
une maison de courtage en valeurs mobilières spécialisée
de New York, réputée pour ses services évolués
de négociation et d'exécution et pour ses algorithmes
exclusifs. L'opération est assujettie aux approbations
réglementaires et aux autres conditions usuelles et
devrait être menée à terme au cours du
premier trimestre de 2007. Les modalités financières
de l'opération n'ont pas été divulguées.
Cette acquisition donnera à RBC Marchés des
Capitaux une plateforme d'exécution électronique
des opérations qui est une des meilleures de sa catégorie
pour servir le monde des fonds de couverture émergents
et des opérateurs en Bourse professionnels. Elle permettra
aussi la mise au point par RBC Marchés des Capitaux
d'une plateforme d'exécution électronique qui
sera la meilleure de sa catégorie en Amérique
du Nord pour ses clients investisseurs. RBC Marchés
des Capitaux développe ses capacités et sa clientèle
sur le marché intermédiaire des États-Unis
depuis cinq ans.
La division de courtage CFG possède une des plateformes
d'exécution électronique d'opérations
les plus rapides et les plus efficaces du secteur et négocie
environ 35 millions d'actions par jour. Sous le leadership
de Jeremy Frommer, chef de la direction, la division de courtage
CFG s'est constitué une importante clientèle
de gestionnaires de fonds de couvertures émergents,
un groupe de professionnels qui exécutent une proportion
croissante de toutes les opérations sur fonds de couverture
et qui gèrent un pourcentage important de tous les
fonds de couverture aux États-Unis. « Cette opération
nous aidera à répondre aux besoins en évolution
constante de nos clients en accroissant nos capacités
dans la négociation d'options, la négociation
de contrats à terme et la gestion des ordres, dit M.
Frommer. Je suis très heureux de retourner chez RBC
Marchés des Capitaux où j'ai passé les
premières années de ma carrière, et nous
nous réjouissons à l'idée d'aider les
clients à exceller dans cet environnement qui change
vite. » M. Frommer apporte près de 17 années
d'expérience en négociation et en gestion financière
à RBC.
« Nous croyons que cette acquisition nous permet de
créer une plateforme d'exécution électronique
nord-américaine d'avant-garde pour les investisseurs
et de prendre de l'expansion dans la négociation électronique
d'actifs multi-catégories, dit Greg Mills, chef, négociation
et vente d'actions mondiales de RBC Marchés des Capitaux.
Les gestionnaires de fonds de couverture émergents,
les opérateurs en Bourse professionnels et d'autres
clients de la division de courtage CFG continueront de recevoir
la même qualité de service que celle à
laquelle ils sont habitués, et ils auront désormais
aussi accès à la gamme complète des produits
et services des marchés des capitaux que nous offrons
aux États-Unis. »
« Je suis très reconnaissant à toute l'équipe
de Carlin d'avoir fait de notre entreprise un grand fournisseur
de technologie de négociation qui a su retenir l'attention
d'une institution financière de calibre mondial »,
dit Ron Shear, fondateur et président du Conseil de
CFG.
RBC Marchés des Capitaux se représentait elle-même
dans l'opération et Carlin Financial Group était
conseillé par Freeman & Co. LLC.
Carlin Financial Group
Carlin Financial Group est une société de services
financiers de pointe qui offre une gamme complète de
produits et de services polyvalents conçus pour répondre
aux besoins particuliers des institutions financières
et des fonds de couverture. Son système de négociation
à accès direct à service complet, CARLINAccel,
est devenu un important système de négociation
des fonds de couverture.
RBC Marchés des Capitaux
RBC Marchés des Capitaux est la branche des services
à la grande entreprise et de banque d'investissement
de RBC Groupe Financier, présente à l'échelle
mondiale sur les marchés de l'origination, de la vente
et de la négociation de titres de créances,
des changes, du financement des infrastructures, des produits
structurés, des mines et métaux et de l'énergie.
Son unité nord-américaine de prise ferme, de
vente et de négociation de titres de participation
ainsi que d'études financières domine le marché
canadien et a établi une présence importante
et en croissance sur le marché intermédiaire
des États-Unis.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué
de presse peuvent être réputées constituer
des déclarations prospectives aux termes de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions
prévoyant des « mesures refuges »
(safe harbor) de la loi des États-Unis intitulée
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et
de toutes les lois canadiennes sur les valeurs mobilières
applicables, et RBC Marchés des Capitaux et Carlin
Financial Group entendent assujettir ces déclarations
prospectives aux mesures refuges ainsi créées.
Les mots « peuvent », « pourraient »,
« devraient », « soupçonner »,
« perspectives », « croire »,
« projeter », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre »,
« se proposer » « prévisions »,
« objectif », ainsi que les mots et expressions
semblables visent à dénoter des déclarations
prospectives.
De par leur nature même, les déclarations prospectives
comportent de nombreuses hypothèses et des incertitudes
et risques intrinsèques, généraux et
particuliers, et il est possible que les prédictions,
prévisions, projections et autres déclarations
prévisionnelles, y compris les déclarations
au sujet de l'acquisition projetée de la division de
courtage CFG par RBC Marchés des Capitaux, ne se matérialisent
pas. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment
à ces déclarations étant donné
que nos résultats réels pourraient différer
sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions,
estimations et intentions exprimés dans ces déclarations
prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants.
Ces facteurs comprennent notamment la possibilité que
l'opération envisagée ne soit pas conclue ou
ne soit pas conclue dans les délais prévus parce
que toutes les approbations réglementaires ou autres
ne sont pas reçues ou que d'autres conditions de clôture
ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais
voulus, que RBC Marchés des Capitaux et Carlin Financial
Group peuvent être tenues de modifier les conditions
et modalités de l'opération envisagée
pour obtenir l'approbation réglementaire, ou que les
avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent
pas en raison d'éléments tels que la vigueur
de l'économie et des facteurs concurrentiels dans les
régions où la division de courtage CFG exerce
son activité, l'incidence des modifications apportées
aux lois et règlements qui régissent les courtiers
en valeurs mobilières et les conseillers en placement
et leur mise en application (notamment en ce qui concerne
les valeurs mobilières), les décisions de justice
et les poursuites judiciaires, l'aptitude de RBC Marchés
des Capitaux à réaliser l'acquisition de la
division de courtage CFG et à l'intégrer avec
succès à RBC Marchés des Capitaux, les
risques pour la réputation et d'autres facteurs qui
pourraient influer sur les résultats futurs de RBC
Marchés des Capitaux et de la division de courtage
CFG, notamment les modifications concernant les politiques
en matière de négociation, la mise au point
et le lancement, en temps opportun, de nouveaux produits et
services, les modifications de la législation fiscale
et les changements technologiques et réglementaires.
Nous avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants
qui précède n'est pas exhaustive.
RBC Marchés des Capitaux et Carlin Financial Group
n'assument aucune obligation de mettre à jour les déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse.
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Pour plus de renseignements :
New York :
Kevin Foster, RBC Capital Markets 212 428-6902, kevin.foster@rbc.com
Constance Hubbell Clapp, The Hubbell Group 781 878-8882
Matthew Hiltzik, Freud Communications, Inc. 212 582-9795,
matthew.hiltzik@freud.com
Toronto :
Katherine Gay, RBC Marchés des Capitaux 416 974-6286,
katherine.gay@rbc.com
Beja Rodeck, RBC, 416 974-5506, beja.rodeck@rbc.com
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