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RBC Centura va acquérir Flag Financial CorporationElle augmente ainsi sa pénétration du marché en croissance rapide d'Atlanta
ATLANTA (GA) et RALEIGH (NC), 9 août 2006 —
RBC Centura Banks, Inc., filiale en propriété
exclusive de la Banque Royale du Canada (TSX, NYSE : RY),
et Flag Financial Corporation (NASDAQ : FLAG) d'Atlanta, en
Géorgie, ont annoncé aujourd'hui la signature
d'une entente de fusion ferme aux termes de laquelle RBC Centura
Banks, Inc. fera l'acquisition de Flag Financial Corporation
et de sa filiale bancaire, Flag Bank.
Aux termes de cette entente, les actionnaires de Flag Financial
Corporation recevront 25,50 $ par action, ce qui porte l'ensemble
de l'opération à environ 456 millions de dollars.
L'acquisition est assujettie aux conditions de clôture
usuelles, qui comprennent l'approbation par les autorités
de réglementation américaines et canadiennes
ainsi que par une majorité d'actionnaires de Flag Financial.
L'opération devrait être terminée d'ici
la fin de 2006.
Flag Financial possède et exploite Flag Bank, qui
compte 17 succursales et 370 employés au service d'environ
22 000 ménages dans la grande région d'Atlanta,
ainsi que dans le centre et l'ouest de la Géorgie.
Flag Bank détient pour environ 1,35 milliard de dollars
de dépôts et l'encours de ses prêts s'élève
à approximativement 1,25 milliard de dollars.
« Les activités fusionnées de RBC Centura
et de Flag Bank représentent une union stratégique,
culturelle et économique solide, dit Scott Custer,
chef de la direction de RBC Centura. La présence de
Flag Bank en Géorgie combinée à ses capacités
de services bancaires aux entreprises qui la distinguent concorde
idéalement avec l'orientation stratégique de
RBC Centura qui est de devenir la banque des entreprises,
des propriétaires d'entreprises et des professionnels. »
La Géorgie et la grande région d'Atlanta occupent
une position stratégique pour la croissance de RBC
Centura dans le sud-est des États-Unis. Les succursales
de Flag Bank s'ajouteront au réseau de 30 centres bancaires
RBC Centura déjà exploités en Géorgie,
principalement dans la grande région d'Atlanta. Après
la clôture de l'opération, RBC Centura fusionnera
Flag Bank avec RBC Centura, et le réseau de succursales
de Flag Bank sera exploité sous le nom de RBC Centura.
À la suite de cette opération, J. Thomas Wiley,
Jr., actuellement chef de la direction de Flag Bank, deviendra
président de RBC Centura pour l'État de la Géorgie.
« Les activités combinées de Flag
Bank et de RBC Centura en Géorgie devraient représenter
une banque qui aura la capacité d'avoir un impact économique
sur nos communautés bien plus grand que celui de chacune
des deux sociétés séparément,
dit Joseph W. Evans, président du Conseil et chef de
la direction de Flag Financial Corporation. L'équipe
de direction de Flag Bank est heureuse et enthousiaste à
l'idée d'avoir la possibilité de réaliser
ses rêves dans le cadre de RBC Centura. »
« Cette acquisition s'inscrit dans le droit fil
de la stratégie générale de RBC Centura
qui consiste à effectuer des investissements rigoureux,
abordables et complémentaires pour accroître
notre réseau de distribution, ajoute M. Custer. Nous
croyons que RBC Centura bénéficiera du savoir-faire
de Flag Bank ainsi que de ses produits et services dans des
créneaux spécialisés pour répondre
aux besoins des entreprises gérées par leur
propriétaire. Flag Bank aura accès au grand
réseau de succursales de RBC Centura et à ses
offres de services diversifiées, assurant une importante
différenciation sur le marché et un grand potentiel
pour les clients et les employés dans nos collectivités
en Géorgie. »
Cette acquisition étend la plateforme de services
financiers en croissance de RBC Groupe Financier aux États-Unis.
En plus de RBC Centura, les autres entités de RBC aux
États-Unis sont RBC Dain Rauscher, entreprise de courtage
en valeurs mobilières traditionnelle de Minneapolis,
RBC Insurance, fournisseur national de solutions de protection
par des assurances et d'accumulation de patrimoine de Greenville
(C.S.), RBC Capital Markets, avec des activités de
service à la grande entreprise et de banque d'investissement
à New York, à Minneapolis, à Greenwich
et dans d'autres villes choisies des États-Unis, RBC
Builder Finance, société de prêts à
la construction de Houston à rayonnement national et
Global Private Banking, qui a des bureaux à New York,
à Miami, à Houston et à San Francisco.
Flag Bank
Flag Financial Corporation (NASDAQ : FLAG) est une société
de portefeuille bancaire dont la filiale en propriété
exclusive est Flag Bank. Flag Financial possède 26
bureaux, dont 17 bureaux de services bancaires complets et
cinq bureaux spécialisés dans les prêts
hypothécaires et autres, dans 14 comtés de Géorgie.
En plus des services bancaires traditionnels, Flag Bank offre
des services de paie à l'échelle nationale à
des entreprises par l'intermédiaire de sa division
Payroll Solutions, et, par l'entremise de sa division Smartstreet,
elle offre des services bancaires personnalisés et
des services de gestion de trésorerie aux associations
communautaires et aux sociétés de gestion partout
aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements,
consultez le site www.flagbank.com.
RBC Centura Banks, Inc.
RBC Centura offre une vaste gamme de services et de conseils
financiers, dont un ensemble complet de services bancaires
ainsi que de services de placement, de prêt, d'hypothèques,
d'assurance vie et d'autres services, aux particuliers, aux
entreprises et aux institutions publiques dans tout le sud-est
des États-Unis. Le réseau d'accès à
facettes multiples pour les clients de RBC Centura comprend
plus de 270 centres de services bancaires complets, un vaste
réseau de GAB, ainsi que les services bancaires par
téléphone et sur Internet. De plus, RBC Centura
offre des produits de financement aux entrepreneurs en construction
par l'entremise de sa filiale, RBC Builder Finance. Selon
la Réserve fédérale, RBC Centura était
la cinquantième banque commerciale par sa taille aux
États-Unis en juin 2005. RBC Centura Banks, Inc. est
une filiale en propriété exclusive de la Banque
Royale du Canada (RBC) (TSX, NYSE : RY). Pour en savoir davantage,
consultez le site www.rbccentura.com.
RBC Groupe Financier
La Banque Royale du Canada (TSX, NYSE : RY) utilise les initiales
RBC comme préfixe pour ses unités et filiales
d'exploitation, groupées sous la marque principale
RBC Groupe Financier. La Banque Royale du Canada est la plus
grande banque du Canada par sa capitalisation boursière
et son actif et l'une des principales sociétés
de services financiers diversifiés en Amérique
du Nord. Elle offre des services bancaires aux particuliers
et aux entreprises, la gestion de patrimoine, des assurances,
des services à la grande entreprise et de banque d'investissement,
ainsi que le traitement des opérations, à l'échelle
mondiale. La société compte environ 70 000 employés
à temps plein et à temps partiel qui servent
au-delà de 14 millions de clients, particuliers, entreprises
et administrations publiques, par des bureaux en Amérique
du Nord et dans quelque 30 pays. Pour en savoir davantage,
consultez le site www.rbc.com.
- 30 -
Contacts médias :
Kristen Doherty, RBC Centura, 919 788-6076
Raymond Chouinard, RBC Groupe Financier, 514 874-6556
Katie Bows, Flag Financial Corporation, 404 760-7712
Contacts investisseurs :
Dave Mun, Relations avec les investisseurs, RBC Groupe Financier,
416 955-7808
Pour des renseignements généraux destinés
aux investisseurs, prière de consulter le site : www.rbc.com/investorrelations.
Dan Speight, Flag Financial Corporation, 404 760-7706
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues
dans ce communiqué de presse peuvent être réputées
constituer des déclarations prospectives aux termes
de certaines lois sur les valeurs mobilières, et notamment
des dispositions prévoyant des « mesures
refuges » (safe harbor) de la loi des États-Unis
intitulée Private Securities Litigation Reform Act
of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur les valeurs
mobilières applicables, et RBC et Flag Financial Corporation
(« Flag ») entendent assujettir ces déclarations
prospectives aux mesures refuges ainsi créées.
Les mots « peuvent », « pourraient »,
« devraient », « soupçonner »,
« perspectives », « croire »,
« projeter », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre »,
« se proposer » « prévisions »,
« objectif », ainsi que les mots et expressions
semblables visent à dénoter des déclarations
prospectives.
De par leur nature même, les déclarations prospectives
comportent des hypothèses, et des incertitudes et risques
intrinsèques, généraux et particuliers,
et il est possible que les prédictions, prévisions,
projections et autres déclarations prévisionnelles,
y compris les déclarations au sujet de l'acquisition
projetée de Flag par RBC Centura, ne se matérialisent
pas. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment
à ces déclarations étant donné
que nos résultats réels pourraient différer
sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions,
estimations et intentions exprimés dans ces déclarations
prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants.
Ces facteurs comprennent notamment la possibilité que
l'opération envisagée ne soit pas conclue ou
ne soit pas conclue dans les délais prévus parce
que les approbations réglementaires et celles des actionnaires
et autres ne sont pas reçues ou que d'autres conditions
de clôture ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans
les délais voulus, que RBC et Flag peuvent être
tenues de modifier les conditions et modalités de l'opération
envisagée pour obtenir l'approbation réglementaire,
ou que les avantages escomptés de l'opération
ne se matérialisent pas en raison d'éléments
tels que la vigueur de l'économie et des facteurs concurrentiels
dans les régions où Flag exerce son activité,
l'incidence des modifications apportées aux lois et
règlements qui régissent les services financiers
et leur mise en application (notamment les services bancaires,
les assurances et les valeurs mobilières) ; les décisions
de justice et les poursuites judiciaires; l'aptitude de RBC
à réaliser l'acquisition de Flag et à
l'intégrer avec succès à RBC Centura;
les risques pour la réputation et d'autres facteurs
qui pourraient influer sur les résultats futurs de
RBC Centura et de Flag, notamment les modifications concernant
les politiques en matière de commerce, la mise au point
et le lancement, en temps opportun, de nouveaux produits et
services, les modifications de la législation fiscale
et les changements technologiques et réglementaires.
Nous avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants
qui précède n'est pas exhaustive.
RBC et Flag Financial Corporation n'assument aucune obligation
de mettre à jour les déclarations prospectives
contenues dans ce communiqué de presse.
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